Экспорт зерна из России: история и современность. Экспортный топ

Согласно статистическим данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, лидерами по производству пшеницы являются страны Восточной Азии.

10. Украина (24 миллиона тонн)

Пшеницу выращивают на всей территории Украины, но самый большой доход приносят центральная и южная части страны. Посев проводится осенью, а урожай собирают в промежуток между июлем и августом. Однажды названная "хлебной корзиной Европы", Украина преимущественно производит твердую краснозерную озимую пшеницу, используемую в хлебопечении. Рост объемов производства зерна между 2013 и 2014 годом привел к тому, что его эк на Украине вырос на 41% в 2014 году.

9. Австралия (25 миллионов тонн)

Пшеница - одна из самых популярных культур, выращиваемых в Австралии зимой. Западная Австралия, Виктория, Новый Южный Уэльс и Квинсленд - штаты, где производят больше всего зерна на континенте. Посев проходит осенью, а сбор урожая - весной или зимой, в зависимости от погодных условий. Западная Австралия - самый крупный экспортер зерна, особенно в страны Азии и Среднего Востока.

Продажи пшеницы, выращенной только в этом штате, ежегодно приносят около $2 миллиардов. За последние 30 лет производство зерна в Западной Австралии ежегодно увеличивалось на 1% . Пшеницу для внутреннего рынка выращивают на восточном побережье.

8. Пакистан (26 миллионов тонн)

Пшеница в Пакистане является самым популярным злаком и главным продуктом в рационе жителей. С 2013 по 2014 год площадь, используемая для посева пшеницы, увеличилась на 4.4%. Пшеницу выращивают во всех частях Пакистана, самые крупные урожаи собирают в провинциях Пенджаб и Синд.

Отложения горных пород, переносимые рекой Инд, делают почву в этих регионах плодородной, что способствует разведению различных зерновых культур, включая пшеницу.

7. Германия (28 миллионов тонн)

Германия является одним из крупнейших производителей зерна в Евросоюзе. В 2013 году она экспортировала более 9 миллионов тонн зерна. В соответствии с экспертными оценками, каждый год в Германии 7,2 миллиона тонн пшеницы перемалывают в муку. Зимой пшеницу выращивают на всей территории Германии, но активнее всего в центральной части.

Бавария (19% от общего производства Германии) и Нижняя Саксония (17%) приносят самое большое количество зерна. При преобладании нормальных климатических условий посев проводят в октябре, а уборка урожая - в августе.

6. Канада (29 миллионов тонн)

Урожай пшеницы является важнейшим для Канады, здесь выращивают несколько ее видов: озимую, темную яровую и твердую пшеницу. Зерна пшеницы используются для разных целей, например, для производства муки для хлебобулочных изделий и в качестве корма для скота.

В Саскачеване самый большой урожай твердой (76%) и темной яровой пшеницы (55%), на втором месте идет Альберта (26% темной яровой и 18% твердой пшеницы от общего объема производства в стране). Тем временем, Онтарио выращивает 82% всего урожая озимой пшеницы Канады.

5. Франция (39 миллионов тонн)

Франция - самый крупный производитель зерна в Европе, его урожаи собирают по всей территории государства. Центр Франции лидирует в производстве пшеницы (16% от общего урожая) на втором месте находится Пикардия (10%). Озимая пшеница - это важнейшая зерновая культура, выращиваемая в стране, ее посев производится осенью, а уборка урожая - в августе.

4. США (55 миллионов тонн)

Пшеница - главное злаковое растение Соединенных Штатов, выращивается по всей стране. Почти 55 миллионов тонн пшеницы производится в США, что соответствует четвертой позиции в мире по количеству зерна. В последние годы Штаты меняются местами в рейтинге с Россией, которая сейчас находится на 3 строчке.

Согласно классификации Министерства сельского хозяйства США, существует 8 видов пшеницы, которую выращивают на территории страны. Самыми важными являются твердая пшеница (используется для изготовления макаронных изделий), твердая красная озимая пшеница, твердая красная яровая пшеница, мягкая белая и твердая белая.

70-80% пшеницы, производимой в США принадлежит к категории озимой пшеницы (часто используется при выпечке хлеба из-за большого содержания глютена). По сообщению Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов, Северная Дакота, Канзас и Монтана были самыми крупными производителями пшеницы в стране в 2014 году. 50% урожая идет на эк , что приносит годовой доход в $9 миллионов.

3. Россия (60 миллионов тонн)

Россия - третий самый крупный производитель пшеницы в мире. С 2006 по 2011 она находилась в топ-5 стран, которые экспортируют самое большое количество зерна. Озимая пшеница - важнейший сорт, произрастающий в стране. Урожай в основном выращивают в западной части страны около Москвы. Посев производится между августом и первой неделей октября, а урожай собирают в промежуток с июля по август следующего года.

2. Индия (95 миллионов тонн)

Пшеница - вторая по важности зерновая культура, выращиваемая в Индии после риса. Сотни миллионов индийцев употребляют ее в пищу каждый день. Индия насчитывает около 8,7% от объема всемирного производства, и 13% от всей возделываемой индийской земли используется для выращивания пшеницы. Проведение Зеленой революции в Индии привело к активному росту объемов производства зерна и увеличению урожая в два раза, что произошло в промежуток с 1960 по 1970 гг. Уттар-Прадеш, Пенджаб, Харьяна и Мадхья-Прадеш - главные штаты-производители пшеницы в стране.

1. Китай (126 миллионов тонн)

Будучи самым крупным производителем пшеницы, Китай играет важную роль на рынке зерна в мире. Около 126 миллионов тонн пшеницы производится в стране ежегодно на территории в 24 миллиона гектар, что равно площади Алжира. Пшеница служит одним из главных продуктов для китайского населения, 40% потребляемых злаковых культур приходится именно на пшеницу. Ее выращивают в долинах рек Хуанхэ и Хуайхэ наряду с кукурузой и в долине реки Янцзы вместе с рисом.

А вы знаете, как убирают пшеницу? Красивейшие кадры уборки урожая в Канаде. Огромные поля пшеницы убираются за считанные минуты. Уникальные кадры.

Основными видами зерновых культур на мировом рынке являются пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис, гречиха и горох. В настоящее время мировой рынок зерна контролируют пять основных экспортеров : США, Канада, Австралия, Аргентина, ЕС. Суммарные экспортные предложения зерна со стороны основной "пятерки" экспортеров составляют свыше 84 % всего объема мировой торговли. Ведущее положение на рынке зерна отводится США, на долю которых приходится 28 % объема торговли, далее идут Канада - 17 %, Австралия и ЕС - по 15 % и Аргентина - 11 %.

По информации министра сельского хозяйства Алексея Гордеева, на июнь 2008 года Россия занимала 3-е место в мире по экспорту пшеницы и входила в пятерку стран - ведущих производителей зерна.

США являются крупнейшим экспортером зерна. Треть посевных площадей Соединенных Штатов засевается специально для продажи за границу . Среди зерновых в США ведущее место занимают кукуруза и пшеница, значительная часть которых поступает на экспорт.

США давно сохраняют лидерство как производитель кукурузы. Кукурузу там выращивают практически повсеместно: посевная площадь составляет 28,6‑35,0 млн га. Урожайность колеблется в пределах от 9 до 10 тонн/га. В США производится 267,5‑331,2 млн. тонн кукурузы, что составляет половину всего мирового сбора кукурузы. 44,5‑61,9 млн тонн экспортируется, а большая часть идет на внутреннее потребление, которое составляет 230,7‑261,7 млн тонн. Импортируется до 0,3‑0,5 млн тонн. Переходящие запасы - 33,1‑45,5 млн тонн.

Посевная площадь, отданная под пшеницу, составляет 18,9‑22,5 млн га. С каждого га в среднем получают 3 тонны урожая. Таким образом, производится порядка 49,2‑68,0 млн тонн. Причем в среднем одна половина идет на экспорт (24,7‑34,4 млн тонн), другая - на потребление внутри страны, которое составляет 28,6‑34,3 млн тонн. Импортируется 3,0‑3,3 млн тонн. Переходящие запасы колеблются от 8,3 до 17,8 млн тонн.

Канада

Канада является экспортером зерна (это относится ко всем основным культурам, включая пшеницу, рожь, овес, ячмень, кукурузу, гречиху) и одним из главных игроков на мировом зерновом рынке . В этой связи импорт зерновых составляет незначительное количество.

В среднем посевная площадь по пшенице составляет 8,6 - 11,0 млн га. Урожайность различна по годам и колеблется от 1,8 до 2,9 тонн/га. В среднем валовой сбор по пшенице варьирует от 16,2 до 28,6 млн. тонн, причем 9,4 ‑ 19,4 млн тонн идет на экспорт. Импорт составляет от 0,2 до 0,4 млн тонн. На внутреннее потребление расходуется 6,3‑9,0 млн тонн. Переходящие запасы по пшенице в стране составляют - 4,8‑9,7 млн тонн.

Ячмень также является важной экспортируемой культурой. Посевная площадь по ячменю составляет 3,2‑4,6 млн га. Урожайность варьирует от 2,2 до 3,4 тонн/га, что обеспечивает производство 7,5‑13,2 млн тонн ячменя. Экспортируется страной 0,4‑3,0 млн тонн. Импорт незначителен. Внутреннее потребление страны данной зерновой культуры составляет 7,9‑11,6 млн. тонн. Переходящие запасы - 1,5‑3,4 млн тонн.

Производство кукурузы в стране в среднем составляет 8,8‑11,6 млн. тонн, что не всегда покрывает внутреннее потребление данной культуры в стране, которое варьирует от 10,3 до 13,8 млн. тонн, поэтому недостающее количество кукурузы импортируется.

Австралия

Египет (крупнейший импортер мягкой пшеницы - 7,3‑8,2 млн; доля кукурузы в структуре импорта - в среднем 4,1‑5,3 млн тонн).

Тунис (импорт пшеницы составляет 1,1‑1,4 млн т, ячменя - 0,5‑0,9 млн т);

Саудовская Аравия (крупнейший импортер ячменя в мире - около 7,3 млн т) и др.

Страны Азиатско‑Тихоокеанского региона:

Китай (импортируется до 6,7 млн тонн пшеницы);

Япония (ежегодный объем импорта зерновых культур составляет примерно 25 млн тонн, в том числе на кукурузу приходится 66%, пшеницу ‑ 21%, ячмень ‑ 6%, рис (неочищенный) ‑ 3%, рожь ‑ 1%, овес ‑ 0,5%) и др.

4 мая 2009 года Международный Совет по Зерну (IGC) повысил прогноз валового сбора зерна в мире в сезоне 2009/2010. Ожидается, что урожай зерна будет вторым самым высоким за всю историю после рекордных 1 784 млн т, собранных в текущем сезоне, и составит 1 727 млн т. Прогноз мировой торговли в текущем сезоне также был повышен - до 230 млн т.

Главной причиной корректировки оценки мировой торговли зерном в сторону повышения эксперты называют увеличение импорта причерноморского зерна такими странами как Египет, Иран, Пакистан. По мнению IGC, объем мировой торговли пшеницей в 2008/2009 маркетинговом году (МГ) составит 122 млн тонн, тогда как торговля кукурузой составит 79 млн. тонн, что на 22 млн тонн ниже рекордного показателя в 2007/08 МГ. Вследствие высокого спроса со стороны производителей кормов и снижения производства в ряде стран, в текущем сезоне стоит ожидать роста торговли ячменем на 23% ‑ до 19 млн тонн.

Активность мировой торговли зерном в сезоне 2009/2010, по прогнозу IGC, сократится из-за уменьшения спроса на импортное зерно со стороны ЕС и некоторых стран Африки, Ирана и Турции.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

Внимание!

Компания «VVS» НЕ ЗАНИМАЕТСЯ ТАМОЖЕННЫМ ОФОРМЛЕНИЕМ ТОВАРОВ И НЕ КОНСУЛЬТИРУЕТ ПО ДАННЫМ ВОПРОСАМ.

Данная статьи носит исключительно информационный характер!

Мы предоставляем маркетинговые услуги по анализу импортных и экспортных потоков товаров, исследованию товарных рынков и т.д.

С полным перечнем наших услуг Вы можете ознакомиться .

Вконтакте

Одноклассники

Экспорт продовольствия является одним из наиболее чутких индикаторов экономического благополучия государства. Неизменное присутствие на рынке жизненно необходимых продуктов питания свидетельствует о том, что обеспечивается высокое качество продукции, потребляемой населением, и независимость от импорта. Одновременно укрепляется вес и международный авторитет страны. Рассмотрим, какую роль приобрел экспорт зерна из России в наши дни.

Как развивался экспорт зерна из России

Лидерство на продовольственном рынке Европы Россия заняла на исходе XIX века, когда доходы от продажи зерна обеспечивали почти половину прибыли от торговли. В начале XX века страна вышла в абсолютные лидеры. Ее удельный вес в мировом производстве зерна составлял:

более 50 % производства ржи;

20 % пшеницы;

33 % ячменя;

Коллективизация крестьянских хозяйств СССР в 1929–1930 годах основывалась на идеологических установках того времени (ликвидации частной собственности) без каких-либо оценок экономических последствий. Перегибы в реализации идей бесклассового общества усилили возникший хаос. В итоге произошел резкий спад производства сельскохозяйственной продукции, прежде всего хлеба.

Тем не менее, с 1930 года руководство СССР поставило целью возврат утраченных позиций главного экспортера Европы. Интенсивный экспорт зерна диктовался необходимостью пополнения валютных резервов для закупки оборудования и технологий для ускоренной индустриализации страны.

В 1930 году на продажу было отправлено 48,4 млн центнеров зерна. В 1931 году грянула сильнейшая засуха. Недород. Однако за рубеж отправили 51,8 млн центнеров. В 1932 году начался голод. Пришлось резко сократить экспорт до 18 млн центнеров.

В дальнейшем, вплоть до начала Отечественной войны, жесткая государственная монополия на товарное зерно и экспортные операции позволяла любой ценой сохранять курс на подъем промышленности.

После войны, до конца 1950-х годов предельно высокий уровень экспорта зерна объяснялся необходимостью восстановления народного хозяйства, что породило острый внутренний дефицит. В стране действовала карточная система продажи хлеба.

В конце 1950-х годов во внутренней политике СССР произошел ряд изменений. От экспорта зерна страна стала переходить к импорту для обеспечения потребностей населения.

В период становления рыночных отношений в 1991–1993 годах экспорт зерна практически прекратился.

Возобновление экспорта (уже не из СССР, а из России) в 1994 году происходило на фоне спада производства и внутреннего спроса на зерно. Теневой рынок зерна и зернопродуктов охватил около 30 % товарооборота. Взамен целенаправленной государственной политики и монополии на экспорт возникло несколько десятков торгово-посреднических фирм, ориентированных исключительно на получение прибыли.

Качественный скачок произошел в 2001–2002 урожайном году. Через 70 лет небытия за рубеж было отправлено значительное количество зерна. Россия заняла достойное место в десятке стран – экспортеров пшеницы и в пятерке – производителей ячменя. Прогресс в значительной степени был обеспечен ростом товарного производства.

В 2003–2004 гг. валовый сбор снизился до 73,5 млн тонн; за границу отправили 6 млн тонн.

Мировой финансовый кризис, разразившийся в 2008 году, привел к катастрофическому падению цен, и экспорт зерна стал экономически нецелесообразным. Ситуация выправилась благодаря девальвации рубля, проведенной Правительством в феврале 2009 года; в итоге экспорт зерна достиг текущего максимума в 21 млн тонн.

По итогам 2009–2010 гг. на мировые рынки было поставлено 21,4 млн тонн зерна.

Благодаря высокому качеству российского зерна и конкурентным ценам, в 2011 году России удалось не только укрепить позиции на традиционных рынках, но и расширить круг потребителей до 84 стран.

В 2013–2014 гг. отправлено за границу 25,9 млн тонн, что обеспечило России по экспорту зерна пятое место в мире, после США, стран ЕС, Украины и Канады. Как отметили экономисты, мировой рынок признал Россию в качестве важнейшего поставщика зерна.

Урожай 2016 года превысил 119 млн тонн (пшеницы – 73,3 млн тонн) – рекордный показатель за всю постсоветскую историю.

10 июня 2016 года Минсельхоз США представил отчет, из которого следовало, что впервые в последнее столетие Россия вышла в мировые лидеры по продажам пшеницы. Экспорт пшеницы из России оценивался в 24,5 млн тонн, Канады – 22,5 млн тонн, США – 21,1 млн тонн. Лидерство было достигнуто, в основном, благодаря рекордному урожаю на юге страны.

Экспорт зерна из России в 2016/2017 гг. составил 36,9 млн тонн.

Экспорт зерна из России в современной экономике

62,4 % российского экспорта обеспечивается сырьем: нефтью, газом, углем, древесиной. Доля экспорта продовольственных товаров равна 4,7 %. Формально это несопоставимые величины, если не учитывать политическую и гуманитарную составляющую торговли продовольствием, взаимодействие с развивающимися странами.

Основной потребитель продовольственной пшеницы – Южная Европа, прежде всего, Италия. Недавно решен вопрос с возвратом экспорта зерна в Турцию. Очень кстати. Фураж экспортируется преимущественно в страны Ближнего Востока и Африки. Российское зерно вполне конкурентоспособно и по качеству, и по цене с товаром главных соперников. Разница цен – от 14 до 40 %.

Одной из нерешенных проблем отрасли является нерентабельность экспорта фуражного зерна Сибири и Урала. Экспортные терминалы расположены в городах Черноморского бассейна: Новороссийске, Туапсе, Тамани. Если стоимость транспортировки зерна из южно-европейской части России в эти порты не превышает 500 рублей ($17) за тонну, то доставка зерна из Сибири будет стоить от 1500 ($50) до 2000 рублей ($67).

Выходом для некоторых романтиков представляется строительство терминала на Дальнем Востоке, который должен принять зерно для продажи на растущие рынки Юго-Восточной Азии. При серьезном рассмотрении этого проекта напрашивается множество возражений. Во-первых, расстояние от Урала и Западной Сибири до портов Дальнего Востока ничуть не меньше, чем до Черного моря. Во-вторых, производство зерна на всем пространстве от Урала до Тихого океана в урожайные годы составляет не более 15 % от общего. Перспектив роста посевных площадей в районах, не затронутых вечной мерзлотой, мало. До глобального потепления далеко. «Дальневосточный гектар» не спасет. В-третьих, железная дорога (единственное средство доставки) перегружена. И так далее. Даже самые грубые прикидки приводят к выводу об экономической нецелесообразности реализации такого проекта. Разумнее реализовывать избытки зерна в местах их производства.

Более важная проблема, требующая серьезных финансовых затрат: отсутствие необходимого количества современной зерноуборочной техники, других средств механизации порождает неоправданные убытки. По данным Минсельхоза в 2016 году Россия потеряла 10 млн тонн зерна (8,4 % от всего урожая) из-за нехватки зерноуборочных комбайнов. Есть основания сомневаться, что эта цифра не занижена.

34 % от общего объема российского экспорта зерна приходится на страны Ближнего Востока. Основные покупатели – Египет и Турция.

Экспорт зерна из России в 2016 году принес 5926,1 млн долларов США, превысив показатели 2015 года на $53,9 млн, однако оказались меньше, чем в 2014 году на $1330,3 млн.

По официальной статистике, на 1 сентября 2017 г. экспорт зерна из России составил 6,9 млн тонн, на 28 % больше, чем за предыдущий сезон (5,4 млн тонн). При этом экспорт пшеницы достиг 5 млн тонн, превысив уровень прошлого года на 4,5 млн тонн. Экспорт ячменя практически удвоился, а кукурузы – вырос в 12 раз (до 502 тыс. тонн).

Динамика экспорта отдельных видов зернобобовых культур в 2014-2016 гг. представлена в Таблице 1.

Таблица 1. Динамика экспорта зернобобовых культур.

Прогнозы на экспорт зерна из России в ближайшем будущем

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил на Восточном экономическом форуме 5 сентября 2017 г.: «Россия имеет все возможности для увеличения экспорта зерна. В ближайшие годы объем экспорта может достигнуть 60-70 млн тонн».

Отметим: сказано было осторожно («имеет возможности»), с оговоркой, что этому еще мешает «ограниченная инфраструктура».

Позитивные моменты этого сезона: включение в сферу торговли стран Азии и небывалый экспорт ячменя и кукурузы. Заботит, в первую очередь, инфраструктура, которая все труднее переваривает растущие объемы производства.

Эксперты отмечают, что качество российской пшеницы выше, чем французской и украинской. И считают реалистичным прогноз по экспорту – до 44 млн тонн. В переводе на валюту это означает примерно $7–8 млрд. Такой же прогноз озвучил А.Ткачев, который выразил уверенность в том, что в короткие сроки удастся вернуть лидерство России по экспорту зерна.

Определенные надежды возлагаются на рост сделок с Китаем, который демонстрирует в последнее время повышенную активность в сотрудничестве с нашей страной. Крупнейшая продовольственная корпорация Китая COFCO планирует закупать до 4–5 млн. тонн пшеницы. Заметим, что Китай покупает около трети пшеницы в Америке.

Важные детали:

• Цены на пшеницу стабилизировались. Сегодня контракты заключаются по ценам $185–186 за тонну.
• Текущие значения экспорта зерновых выше прошлогодних на 28 %.

Общий объем зерна федерального интервенционного фонда по состоянию на 1 сентября 2017 г. составляет 3,98 млн тонн, эквивалентный сумме в 36,56 млрд рублей.

По прогнозу Минсельхоза предполагалось, что в сезоне 2017/2018 урожай зерновых составит 100–105 млн тонн. Однако холода в мае задержали сев в западных регионах, кое-где посевы затопило, побило градом. В то же время в Сибири и на Урале погода выдалась исключительно жаркой и сухой. В итоге серьезного ущерба непогода не нанесла. Кроме того, урожай озимых оказался выше ожидаемого на 1,3 млн тонн. Поэтому вышло так, что оценки Минсельхоза оказались скромнее реальных данных. По последним оценкам урожай зерна в России в 2017 году составит 132,2 млн тонн. Побит рекорд в 127,4 млн тонн зерна, показанный в 1978 г. в СССР.

Планируемый экспорт зерна из России в 2017 году – 40 млн тонн – может быть скорректирован в сторону увеличения.

Вопреки прогнозам американского Минсельхоза вновь Россия – лидер по экспорту зерна.

Заметим, что экономика – не спортивные соревнования. По мнению президента Российского зернового союза А. Злочевского, если мы окажемся даже на последнем месте, но будем зарабатывать приличные деньги, нас это должно устроить. А если, оказавшись на первом месте, получим убытки, то кому это нужно? Следует учитывать, что в этом сезоне многие страны, которые были импортерами, получили сами достаточно высокие урожаи, из-за чего спрос на пшеницу сократился на 3 млн тонн. Мы рассчитывали, что, имея ресурсы больше, чем в прошлом сезоне на 5 млн тонн, сможем подавить конкурентов, «расчистить поляну» для 8 млн тонн. И просчитались.

Точнее всего ситуацию в экономике экспорта характеризует динамика цен. В 2014 году тонна пшеницы в черноморских портах стоила 320 долларов, в 2015 году – 250 долларов, в 2016-м –200 долларов, а в этом году скатилась до 160–180 долларов за тонну. Падение цен связано с положительным трендом среднего урожая участников рынка.

Возник риск прекращения продаж зерна в Египет, который является нашим крупнейшим покупателем (18 %). Катастрофическим может быть итог разбирательства в египетском суде, где рассматривается иск с требованием полного отсутствия спорыньи в пшенице. Заметим, что общемировой стандарт допускает уровень спорыньи в пределах 0,05 %. Хотя реально требование о полном отсутствии спорыньи выполнить невозможно, удовлетворение иска грозит разрывом действующих контрактов с Египтом.

В течение 2016–2017 гг., несмотря на транспортные сложности, поставки российского зерна в страны Азии достигли 3 млн тонн. В общем импорте зерна регионом это скромная доля – 5 %. Однако возникло удачное стечение обстоятельств. Засухи в Австралии, Канаде и США и растущий спрос на зерно способствуют зерновому экспорту из России в Азию, которая потребляет примерно треть мирового производства пшеницы.

В соответствии с прогнозом Минэкономразвития в 2017 году рубль укрепится. По основному сценарию среднегодовой курс доллара составит 59,7 рубля. Вопрос: хорошо это или плохо для российской экономики? Каким отраслям полезен крепкий рубль?

Ответ Банка России: «Да». Так как укрепление рубля оказывает положительное влияние на рентабельность в капиталоемких видах деятельности, ориентированных преимущественно на внутренний спрос.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев отвечает: «Нет». Так как из-за укрепления рубля компании-экспортеры показали значительно более слабые результаты , чем ожидали.

Укрепление рубля приведет к снижению экспорта зерна и к потере конкурентоспособности на ближневосточных рынках. Мы это уже проходили.

Влияет ли экспорт зерна из России на внутригосударственное производство

Хватит ли России собственной пшеницы для производства хлеба?

Как утверждается в материалах специального совещания в Совете Федерации, из-за высокого урожая возник дефицит качественной пшеницы 3-го класса, которая используется для производства хлеба.

Хлебопекари и кондитеры не подтвердили точку зрения СФ: дефицита пшеницы для производства хлеба нигде в России нет и не ожидается. Вопрос был закрыт.

Справедливости ради заметим, что в России мало регионов, где можно получить пшеницу 1 и 2 классов, из которой должен делаться хороший хлеб. Для выпечки чаще всего используется зерно 3-го класса с добавками зерна лучшей классности. Либерализованные в постсоветский период ГОСТы допускают это. Затем в дело идут улучшители.

В ближайшее время необходимо найти приемлемое решение по оценке безопасных пределов экспорта. Эксперты предостерегают, что повторение высокого урожая может привести к обвалу цен на зерновые агрокультуры. «Пугающе низкие цены» могут, по их мнению, привести к катастрофе на рынке. Поскольку драйверов для значимого роста потребления внутри страны нет, ситуацию на рынке будет диктовать экспорт. И прогнозируемые Минсельхозом 37,5 млн тонн вывоза – это минимальный объем, необходимый для сохранения нормального баланса.

По мнению экспертов, Россия сохранит позицию лидера по экспорту зерна, если только выполнит экспортную программу-минимум. Одна из причин лидерства – падение производства зерна в Евросоюзе, который временно выбыл из высшей лиги экспортеров.

В 2016 г. Россия достигла беспрецедентного успеха в сельскохозяйственном секторе – после чуть ли не столетнего перерыва она стала ведущим экспортером пшеницы в мире . В этом сезоне прогнозируется еще большее увеличение объемов экспорта. Однако кроме значительных достижений в отрасли существуют и проблемы. Огромные пригодные для обработки площади простаивают. Хлебопеки в целях экономии вынуждены использовать в выпечке фуражное зерно. Остро стоит вопрос рынков сбыта зерновых. Какие же шаги необходимо предпринять России, чтобы закрепить успехи в торговле зерном и добиться успешного долгосрочного развития сельского хозяйства?

Хотя урожай зерновых в 2017 г. ожидается меньше, нежели в прошлом году, объемы экспорта пшеницы превзойдут показатели 2016/2017 сельскохозяйственного сезона. Принимая во внимание контрсанкции в отношении сельскохозяйственных товаров из стран ЕС, колебание валютного курса, непредсказуемую обстановку на Ближнем Востоке и ряд других факторов, зерно может стать таким же эталонным экспортным товаром России, как нефть или газ. Однако основные предпосылки мощного роста сводятся к слабому рублю. На данный момент ставка на слабый рубль обосновывается необходимостью сводить бюджет (и стимулировать сырьевой экспорт), но политико-экономические события завтрашнего дня могут привести к изменению нынешнего курса.

Запасы играют ключевую роль в том, что экспорт в рамках сельскохозяйственного сезона 2017/18 превысит объемы предыдущего года.

Если прежде объем запасов пшеницы перед началом сезона колебался в интервале 5-6 млн т, то в этом году они составили 11 млн т – на фоне укрепления рубля в первом полугодии 2017 г. производители заняли выжидательную позицию.

Следует отметить, что урожай пшеницы в сезоне 2017/2018 будет примерно таким же, как и в предыдущем году – 72-73 млн т. Существует возможность, что рекордный показатель 2016 г. – 73,3 млн т – будет вновь побит, что контрастирует с общим падением урожая в целом по миру (-2%).

Рост урожая зерна и связанный с ним рост объемов торговли вполне обоснован – посевные площади увеличиваются уже пять лет подряд (в среднем на 5-6% в год), падение рубля сделало деноминированный в долларах экспорт выгодным. И это еще не предел – в России есть порядка 200 000 кв. км земли (приблизительно площадь Беларуси), пригодной для обработки, которая, однако, простаивает. Пшеница не единственный товар, урожай и объемы экспорта которого резко возросли в последнее время: например, экспорт кукурузы лишь за последние три года вырос вдвое, до 6 млн тонн .

График 1. Цены на продовольственную пшеницу на европейских рынках (март-август 2017 г.). Источник: Thomson Reuters.

Россия не единственная страна, которая на фоне падающего курса национальной валюты смогла извлечь из этого пользу и нарастить экспорт зерна. Украина, урожай которой последние пять лет колеблется в интервале 25-27 млн т, вышла на экспортные показатели в 16-17 млн т (в сравнении с 2014 г. это прирост в 5 млн т). Как выявляет график 1, конкуренция российской и украинской пшеницы прослеживается и на ценовом уровне – в пользу России говорит только более высокое качество производимой пшеницы. Учитывая Румынию, также занимающуюся экспортом пшеницы, Черноморский регион – на данный момент один из самых мощных центров зерновой торговли.

Усилению позиции России в качестве ведущего экспортера пшеницы во многом способствовал посредственный урожай в других традиционных государствах-экспортерах пшеницы. Снежные бури, свирепствовавшие в мае 2017 г. в центральных районах США и оказавшие отрицательное влияние на посевы, – один из основных факторов падения урожая пшеницы в Соединенных Штатах на 15 млн т до 47-48 млн т . После крайне успешного 2016/2017 сезона урожай в Австралии вернулся в пределы нормы предыдущих лет – 22 млн т – примерно таким же будет объем экспорта канадской пшеницы.

Хотя урожай пшеницы в странах Европейского союза будет стандартным – порядка 150 млн т – лишь 29-30 млн т будет выставлено на экспорт, вследствие чего Россия будет экспортировать больше, чем все страны ЕС вместе взятые.

Причиной тому служат летние дожди в Германии и Франции, из-за которых качество зерна (содержание в нем белка) оказалось хуже, чем в казавшемся крайне неудачным сезоне 2016/2017. Вплоть до 40% немецкой пшеницы сезона 2017/2018 может быть использовано в качестве кормов для животных.

Если в случае с основными конкурентами конъюнктура наблюдается вполне положительная, то вопрос с рынками сбыта зерновых в общем и пшеницы в частности по-прежнему стоит довольно остро.

Турция, имеющая историю обструкционизма в отношении российских товаров, решила подвергнуть российский экспорт квотированию (пшеница из России не может составлять более 25% общего импорта). Это также лимитирует возможности для маневра российских поставщиков. Тем не менее большим, доселе неиспользованным потенциалом обладает наращивание поставок в Иран, Индию и другие страны Азии, испытывающие дефицит зерна.

Плохие погодные условия на европейском и американском континентах, повлекшие за собой недобор прежних объемов пшеницы в текущем сезоне и рост котировок на зерно, сыграли на руку России.

Однако успехи в торговле зерном – лишь первый шаг на пути к долгосрочному развитию отрасли. России еще следует проделать существенную работу над интенсивным развитием сельского хозяйства. Урожайность в наиболее плодородных субъектах, в Краснодарском крае и Ростовской области, на данный момент колеблется в пределах 4,4-4,5 тонн с гектара – все еще ниже среднеевропейского уровня в 5,4-5.5 т/га. У России в целом этот показатель и вовсе в два раза ниже, чем у стран ЕС.

Ввиду географических особенностей России повсеместное достижение показателей ЕС маловероятно, однако способствовать появлению «субъектов–чемпионов» (на Кубани и сейчас есть ряд территорий с урожайностью порядка 7 т/га), которые бы тянули за собой всю остальную страну – вполне конструктивная идея.

Также властям России следует позаботиться о том, чтобы рост урожая принес выгоду не только компаниям-экспортерам и производителям, но и гражданам страны. На деле наблюдается полярная ситуация: после прозвучавшего в Государственной Думе предложения изменить нормы ГОСТа, чтобы при выпечке хлеба можно было использовать предназначенное для скота фуражное зерно, выяснилось, что его и так уже повсеместно используют в целях экономии . Государство должно вмешаться в это положение и всячески способствовать тому, чтобы использовалась пшеница 3-го класса (или лучше). Только в симбиозе с развитием внутреннего рынка – учитывая интересы производителей и потребителей – текущий рост экспорта станет залогом будущих успехов сельского хозяйства России.

Виктор Катона, экономист, специалист по закупкам нефти MOL Group (Венгрия)

Благодаря хорошему урожаю и рекордному экспорту в сезоне-2014/15 на рынок вышли новые трейдеры. Зерно вывозили более 560 компаний, тогда как сезоном ранее — немногим более четырехсот. Но большую часть объемов (23 млн т из 31,8 млн т), как и раньше, поставили за рубеж экспортеры из первой двадцатки.

Россия начала активно выходить на мировой рынок зерна с сезона-2001/02. В течение последних 15 лет (за исключением неурожайного 2010/11 сельхозгода, когда было введено эмбарго) экспорт зерна из страны имел четко выраженную тенденцию к росту и увеличению географии поставок. За этот период вывоз увеличился почти в 4,5 раза — с 7,1 млн т в сезоне-2001/02 до рекордных 31,8 млн т (включая муку и зернобобовые) в завершившемся. Импорт в эти годы колебался от 0,4 до 2,4 млн т, тогда как еще в сезоне-1999/2000 он составлял более 8 млн т.

Экспортный топ

С начала экспортной активности на российском рынке сформировался топ-20 крупнейших компаний-экспортеров. Периодически состав двадцатки пополняется новыми участниками, которые отвоевывают доли рынка у старых игроков. Доля двадцати компаний, лидирующих по объемам вывоза зерна, ранее не превышала 60%. В последующем этот показатель составлял от 80% и выше, что свидетельствовало о консолидации зерновой экспортной отрасли. Снижение доли ведущей двадцатки до уровня 73,5% впервые за последние годы имело место в 2014/15 сельхозгоду из-за рекордного объема поставок в целом и в частности по таким направлениям, как Азербайджан, порты Балтики, Каспий (на Иран). В то же время возрос вывоз со стороны компаний, которые ранее не присутствовали среди лидеров.

Еще в сезоне-2002/03 на транснациональные компании приходилось около 17% всего экспорта, остальной объем экспортировался российскими игроками. Тогда же на рынке присутствовали Louis Dreyfus , Nidera («Виталмар»), WJ Grain (компания прекратила существование в 2009 году). В настоящее время международные компании существенно нарастили свое присутствие в российском экспорте через дочерние или компании-партнеры, и их доля достигла 40%. На российском рынке появились такие крупные мировые трейдеры, как Glencore (МЗК), Cargill , Olam (Outspan ), Bunge , ADM-Toeppfer («Артис »), CHS («Агромаркет »), Noble («Бонел»), Fedcom («Агрофест-Дон»). В сезоне-2014/15 — «Миро групп» (CBH), Vitol (Gravit).

В следующем сезоне планирует выйти на рынок бразильская компания BTG. Большинство транснациональных компаний владеют терминалами в морских портах Азова и Ростова, а также речных Волго-Донского канала. Через последние зерно в значительной части уходит на рейдовую перевалку в порты Кавказ и Керчь. Ряд экспортеров имеет пакеты акций терминалов в глубоководных портах (Glencore — в Тамани, Cargill — в терминале КСК в новороссийском порту). Тем не менее, российские компании также удерживают и наращивают свои позиции в экспорте. Среди них можно назвать торговый дом «Риф» («Промэкспедиция»), построивший самый крупный по перевалке на малой воде терминал в порту Азов. Впервые в экспорте он появился в 2012/13 сельхозгоду и уже в последующие два сезона вошел в тройку лидеров.

Также необходимо отметить такие компании, как «Астон » и «Юг Руси ». Они активны в российском экспорте еще с начала 2000-х годов. Также с середины 2000-х на рынке присутствовало Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка (ГУП ФАП), созданное при Минсельхозе России. В 2009 году оно было преобразовано в Объединенную зерновую компанию (ОЗК ), которая теперь стабильно входит в десятку экспортеров. Компании принадлежит в том числе Новороссийский КХП и ряд элеваторов на юге России. В последние два сезона в экспортной десятке появилась компания «Русские масла» («Кернел »), владеющая наряду с Glencore (МЗК) новым зерновым терминалом в Тамани. В топ-10 вошло и «Содружество », которое построило терминал в Калининградской области. С 2011/12 сельхозгода компания начала наращивать с него отгрузки. Среди остальных экспортеров двадцатки завершившегося сезона следует отметить «Агро-Техник», осуществляющий поставки в Азербайджан, «Южный центр» и «Профессионал», специализирующиеся на вывозе зерна через малые порты Азовского моря. Также необходимо добавить, что в предыдущие годы ведущие позиции в российском экспорте занимали РИАС, «Валары» (Valinor), «Югтранзитсервис», WJ Grain. Однако эти игроки ушли с рынка.

Что вывозим

Основной агрокультурой, которую Россия поставляет на мировой рынок, является пшеница, а именно продовольственная пшеница 4 класса. В сезоне-2014/15 ее поставки достигли очередного исторического рекорда в 22,3 млн т. За время экспортной активности России доля пшеницы в общем экспорте колебалась от 55% до 85%. В последние годы она находится на уровне чуть более 70%. Снижение доли пшеницы произошло за счет появления в экспорте, начиная с сезона-2008/09, такой зерновой агрокультуры, как кукуруза. Ее вывоз возрос с нулевых значений до 3-4 млн т год. Поставки ячменя за этот период существенно колебались — от 2 до 3,5 млн т. Однако благодаря высокому урожаю 2014 года и введению пошлины на пшеницу, его экспорт увеличился в завершившемся сельхозгоду до исторически рекордного уровня в 5,4 млн т.

Доля поставок российской пшеницы на мировом рынке в настоящий момент достигла 13,6%, тогда как в первой половине 2000-х не поднималась выше 9%. В итоге за последние 15 лет Россия среди основных стран экспортеров переместилась с шестой позиции на третьи-четвертые места с небольшим отрывом от Франции, США и Канады. Доля российского ячменя в сезоне-2014/15, благодаря рекордному вывозу, впервые составила 19% (и превысила данный показатель по пшенице). Таким образом, в мировом экспорте по этой агрокультуре Россия вышла на третье место после Евросоюза и Австралии, потеснив при этом Украину. Последняя, начиная с 2009/10 сельхозгода, начала смещать приоритеты вывоза с ячменя на кукурузу в зерновых, и сою — в масличных.

Отечественная кукуруза на мировом рынке представлена пока не очень значительно, однако динамика поставок внушает оптимизм. В завершившемся сезоне на экспорт поставлено около 3 млн т против 4 млн т в 2013/14 под влиянием снижения урожайности из-за неблагоприятных погодных условий при растущих посевных площадях. Доля России на мировом рынке кукурузы составила всего 2,5%. Страна заняла пятую позицию в рейтинге стран-экспортеров этой агрокультуры, причем с большим отрывом от таких крупных поставщиков, как США, Бразилия и Украина. Экспорт кукурузы из этих государств измеряется десятками миллионов тонн.

Кому поставляем

В начале 2000-х годов количество стран, в которые Россия экспортировала зерно, составляло порядка семидесяти. В настоящее время это количество возросло до ста. Ранее существенную долю в импорте российского зерна занимал ЕС. Объединение ввозило из России пшеницу 4 класса, а также фуражные пшеницу и ячмень. Однако ввиду введения впоследствии квот и пошлин, а также вхождения в состав Евросоюза ряда стран Восточной Европы, наращивающих экспортные поставки (в том числе Болгарии и Румынии), спрос на российское зерно со стороны ЕС снизился.

В последние годы доля этого региона в отечественном экспорте не превышала 11%, а в сезоне-2014/15 упала до 4% из-за высокого урожая в самих странах объединения. Основной же объем импорта российского зерна традиционно приходится на два основных региона — Ближний Восток и Северную Африку. В совокупности они занимают 60-70% всего экспорта. Главными странами-импортерами первого региона являются Турция (закупает в России преимущественно пшеницу), Саудовская Аравия (ячмень) и в последние годы — Иран, куда были существенно увеличены поставки пшеницы, ячменя и кукурузы.

Основной страной-импортером российского зерна (пшеницы в частности) среди стран Северной Африки является Египет, который одновременно является лидером по импорту пшеницы на мировом рынке. Однако российский экспорт в эту страну за последний год снизился по причине резкого прироста ввоза более конкурентоспособной по цене, но не по качеству, европейской пшеницы. Таким образом, доля стран Северной Африки, и в первую очередь Египта, снизилась с 24% в 2012/13 сельхозгоду до 19% в 2014/15.

Обращает на себя внимание рост поставок в прочие страны Африки (центральной и южной), доля которой в российском импорте (в основном пшеницы) возросла с минимальных значений (около 3%) во второй половине 2000-х годов до 11%. Основными импортерами в этом регионе являются Судан, Нигерия, ЮАР, Танзания и Кения, которые ввозят из России преимущественно пшеницу.

Имеет место также прирост поставок в страны Юго-Восточной, Восточной и Южной Азии. Еще в 2011/12 сельхозгоду их доля составляла не более 1%. А уже в сезоне-2013/14 она увеличилась до 8%. В 2014/15 процент поставок из России в эти регионы несколько сократился (до 5%) из-за конкуренции со стороны Австралии и Канады. Основными странами-импортерами азиатского направления выступают Южная Корея (закупает кукурузу), Индонезия, Пакистан и Бангладеш (ввозят пшеницу). Кроме того, в сезоне-2014/15 впервые был поставлен рекордный объем кукурузы в Китай — 73 тыс. т. Необходимо обратить внимание на еще один растущий регион потребления российской пшеницы. Это Южная, Центральная и Северная Америка. За июль-май сезона-2014/15 туда было отправлено около 667 тыс. т (751 тыс. т в 2013/14). Ранее максимальный объем в этом направлении был поставлен в 2011/12 сельхозгоду — 238 тыс. т. Основная прибавка произошла за счет Мексики, которая за 11 месяцев завершившегося сезона импортировала 406 тыс. т (265 тыс. т в 2013/14). Ранее пшеница из России в эту страну не поставлялась. Такая возможность появилась благодаря вытеснению с этого рынка канадского зерна. На втором месте по импорту российской пшеницы в регионе находится Перу с объемом 180 тыс. т (в 2013/14 она была на первом месте — 325 тыс. т). Замыкает тройку импортеров Никарагуа — 81 тыс. т (2013/14 — 100 тыс. т). Отечественная пшеница также отправляется в Эквадор.

Стабильно высокой в поставках сохраняется доля стран СНГ — до 9%. Одним из ведущих потребителей этого региона является Азербайджан. В завершившемся сезоне он завез из России исторически рекордный объем в 1,6 млн т (в первую очередь пшеницу, а также ячмень и кукурузу), что в 2,1 раза больше, чем в 2013/14 сельхозгоду и в несколько раз больше, чем в предыдущие годы. Это было связано, как и в случае с Ираном, с низким объемом поставок из Казахстана, где имело место снижение урожая и качества пшеницы при формировании неконкурентоспособно высоких цен. Также российскую пшеницу в значительных объемах импортирует Грузия (в основном пшеницу, в меньшей степени — кукурузу). Она также увеличила импорт из-за отсутствия на рынке Казахстана. За неполный сезон страна закупила 629 тыс. т российского зерна (567 тыс. т в 2013/14). Третий крупный потребитель — Армения. Но в отличие от двух предыдущих государств объемы закупок зерна в России страна снизила — с 207 тыс. т в сезоне-2013/14 до 161 тыс. т в 2014/15 (большая часть ввоза — пшеница).

Драйвер роста

Все последние 15 лет экспорт зерна служил локомотивом развития зернопроизводства в стране. Он являлся наиболее растущим и ликвидным сегментом спроса на зерновые агрокультуры. Именно экспорту Россия обязана в части роста инвестиций в агротехнологии, технического перевооружения аграрного сектора, увеличения вложений в инфраструктуру, и не только в строительство и модернизацию портовых и элеваторных мощностей, но и в обновление вагонного парка зерновозов, развитие путевого хозяйства. Все это в свою очередь помогло поднять урожайность пшеницы, ячменя и кукурузы на исторически рекордные уровни, сравнимые с показателями в странах ЕС, таких как Франция или Германия. А качество мягкой продовольственной пшеницы зачастую позволяло конкурировать с зерном из традиционных стран-экспортеров, не говоря уже о наращивании производства высокопротеиновой и твердой пшеницы. Это подтверждает тот факт, что в настоящее время российское зерно не только присутствует практически на всех мировых континентах, но и каждый год расширяет свою экспансию. В конечном счете экспорт послужил мультипликатором развития всех отраслей отечественного АПК и связанных с ним производств.

Была получена достаточная сырьевая база и в ряде случаев финансовые ресурсы для развития кормопроизводства, мясного и молочного животноводства и птицеводства, солодовенной и пивоваренной промышленности (было достигнуто практически полное импортозамещение), предприятий глубокой переработки. Начался рост в производстве отечественной сельхозтехники, увеличился внутренний спрос на минеральные удобрения и средства защиты растений. В растениеводстве начали внедряться новейшие западные технологии путем завоза и распространения высокопродуктивных семян, импорта современной сельхозтехники и ее сборки из ввозимых узлов и агрегатов на территории России. Появились современные отечественные аналоги комбайнов, тракторов, сеялок и прочей сельхозтехники. Именно поэтому существует задача сохранить и продолжить наращивание экспортного потенциала страны.

При дальнейшем росте инвестиций и развитии новых технологий страна может не только стать лидером в экспорте пшеницы, ячменя, ведущим поставщиком кукурузы, но и выполнить цели программы импортозамещения в таких отраслях, как производство мяса, молока и молокопродуктов, кормовых добавок и премиксов, крахмалопаточных продуктов, макарон из твердых сортов пшеницы, солода и пива. А по ряду позиций возможно продолжить полноценный экспорт на зарубежные рынки. В противном случае мы вернемся в ситуацию советского времени, когда приходилось завозить миллионы и десятки миллионов тонн для обеспечения своих внутренних нужд, а экспорт казался несбыточной мечтой.

Автор — заместитель директора департамента стратегического маркетинга компании «Русагротранс ». В подготовке статьи участвовала ведущий специалист департамента Наталья Гусева. Статья написана специально для «Агроинвестора».