Лидер по производству калийных удобрений в европе. Минеральные удобрения

07.12.2014

Главными особенностями российского рынка удобрений являются как его монополизация и импортонезависимость, так и высокая ориентация на экспорт. Около 70% продукции, производимой в нашей стране, поставляется на внешний рынок; таким образом, отечественный рынок удобрений, во-первых, сильно зависит от мировых тенденций, во-вторых, активно участвует в формировании конъюнктуры мирового рынка.

Диаграмма 1. Доля импорта на российском рынке удобрений в натуральном выражении в 2013 г., %

Например, после того как российский «Уралкалий»* - один из крупнейших в мире производителей удобрений с долей рынка в 23% (и долей в 43% калийного экспортного рынка) отказался от совместного трейдинга с «Беларуськалием», мировые цены на калийные удобрения резко упали, сократилась капитализация мировых калийных компаний. Каждый из производителей этого вида удобрений пытался увеличить свою долю на рынке, и впервые за много лет возник избыток предложения, что привело в 2013 г. к сокращению российского экспорта калийных удобрений на 25,2%, при том что поставки азотных и фосфорных удобрений из России увеличились. Сократилась и доля рынка крупнейшего игрока, однако уже в 2014 г. «Уралкалий», сменив стратегию «цена превыше объема» на максимизацию прибыли, восстановил историческую долю на рынке.

* Выручка ОАО «Уралкалий» в I полугодии 2014 г. выросла на 7% по сравнению с I полугодием 2013 г. и составила 1726 млн долл. США. EBITDA сократилась на 12% - до 767 млн долл. США, рентабельность по EBITDA сократилась до 58%. Чистая прибыль сократилась на 7% по сравнению с I полугодием 2013 г. и составила 370 млн долл. США. Объем производства ОАО «Уралкалий» вырос на 33% по сравнению с I полугодием 2013 г. и составил 6,0 млн т хлористого калия. Объем продаж вырос на 42% - до 6,1 млн т хлористого калия.

В настоящее время, несмотря на стагнацию цен на калийные удобрения на уровне начала 2014 г. (350 долл. за тонну), снижение показателя весьма вероятно, но динамика цен на калий во многом будет зависеть от условий контракта «Уралкалия» с Китаем.

Снижение мировых цен на удобрения в целом привели к уменьшению в 2013 г. рентабельности крупнейших российских производителей удобрений - «Фосагро», «Акрон»*, «Еврохим» и «Уралхим»*. Цены на фосфатное удобрение снизились на 10% - до 441 долл. за тонну, на карбамид - до 315 долл. за тонну, что соответствовало уровню посткризисного 2010 г. И если на продажи фосфатных удобрений повлияла девальвация рупии и снижение спроса на продукцию в Индии, а также задержка потребления на внутреннем рынке США, то на мировых ценах на карбамид негативно сказалось уменьшение экспортных пошлин в Китае.

По нашим оценкам, в 2014 г. цены на карбамид останутся на уровне 2013 г., незначительное давление на показатель возможно только в случае больших объемов экспорта из Китая.

* Выручка группы «Акрон» в I полугодии 2014 г. выросла на 4,3% по сравнению с I полугодием 2013 г. и составила 35 746 млн руб. EBITDA сократилась на 2,6% - до 8586 млн руб., уровень рентабельности по EBITDA составил 24% (это на 2 п.п. меньше, чем в аналогичный период 2013 г.). Чистая прибыль составила 6550 млн руб. (187 млн долл. США), что на 25% выше показателя 2013 г. Чистый долг увеличился на 3% и составил 37 891 млн руб. (1127 млн долл. США).

* Выручка ОАО «ОХК «Уралхим» в I полугодии 2014 г. сократилась на 8,7% по сравнению с I полугодием 2013 г. и составила 36 536,9 млн руб. Скорректированная EBITDA составила 11,57 млрд руб., то есть снизилась на 17% относительно 2013 г. Маржа по EBITDA за 6 месяцев 2014 г. составила 32% от выручки (это на 1 п.п. меньше, чем в аналогичном периоде 2013 г.). Чистая прибыль составила 1,23 млрд руб. по сравнению с 8,02 млрд руб. в I полугодии 2013 г.

Снижение показателей чистой и операционной прибыли связано с расходами компании на обслуживание долга, резким скачком курса доллара США в первом квартале текущего года, а также с вынужденной остановкой ОАО «Воскресенские минеральные удобрения».

После падения цен на рынке калийных удобрений и ухудшения перспектив рынка азотных удобрений из-за риска сокращения закупок индийскими компаниями и роста поставок из Китая, в 2014 г. инвесторы с большим вниманием обратились к рынку фосфорных удобрений вследствие чего котировки акций крупнейших производителей фосфорных удобрений в течение года значительно выросли. Такая динамика объясняется еще и ожиданием долгосрочного повышения спроса на фосфорные удобрения в Индии.

Например, «Фосагро»*, четвертый в мире производитель фосфорного сырья, за год подорожала на Лондонской бирже почти на треть; впрочем, это все еще ниже исторического максимума, достигнутого в апреле 2013 г. Американская Mosaic, второй в мире производитель фосфорных удобрений, крупный производитель калия, подорожала на 6,8%. Для сравнения, «Уралкалий» потерял 20% капитализации.

* Выручка ОАО «Фосагро» за первые 6 месяцев 2014 г. выросла на 6% - до 56 702 млн руб. по сравнению с 53 715 млн руб. в I полугодии 2013 г. в связи с увеличением объема продаж удобрений на 4% и ростом экспортной выручки на тонну DAP/MAP и NPK более чем на 6 и 2% соответственно. EBITDA в I полугодии 2014 г. составила 16 219 млн руб., что на 17% выше, чем в 2013 г. Рентабельность по EBITDA составила 29% по сравнению с 26% в I полугодии 2013 г. Чистая прибыль за период выросла на 70% и составила 8,1 млрд руб.

Экспорт удобрений

Для объема российского экспорта удобрений в натуральном выражении в 2008–2014 гг. характерна разнонаправленная динамика; так, увеличение показателя было зафиксировано в 2010 и 2012 гг., а в кризисном 2009 г., напротив, на внешний рынок было поставлено удобрений на 3,5 млн т (или на 14%) меньше, чем в 2008 г.

После сокращения в 2013 г. объемов поставок в другие страны до 27,4 млн т, по оценкам аналитиков Intesco Research Group, в 2014 г. ожидается рост экспорта примерно на 1,8 млн т.

График 1. Динамика российского экспорта удобрений в натуральном выражении в 2008–2014* гг., тыс. т

Источник: Intesco Research Group

Лидерами в структуре экспорта удобрений в натуральном выражении стабильно являются азотные удобрения. Около четверти вывозимой продукции приходится на калийные удобрения. Фосфорных удобрений экспортируется не более 0,05% от общего объема вывезенных отечественных удобрений.

Страной-лидером по ввозу российских удобрений является Бразилия: в 2013 г. она импортировала около 5 млн т продукции. Поставки в Китай снизились с 3,4 млн т в 2008 г. до 2,9 млн т в 2013 г. А 10,4% отечественных удобрений было приобретено США.

Внутренний рынок

Внутренний рынок удобрений отличается невысоким уровнем потребления. В настоящее время в России на один гектар обрабатываемой земли используется около 38 кг действующего вещества, тогда как аналогичный показатель в Европе и США составляет 130–140 кг. Причин недопотребления на российском рынке несколько.

Во-первых, это обуславливается генетическими ограничениями, заложенными в сортах сельскохозяйственных культур, которые возделываются в России. То есть использование удобрений не дает того эффекта, который достигается при их использовании для европейских сортов. При этом сорта из европейских стран неприменимы в России, так как рассчитаны на более теплый и мягкий климат.

Во-вторых, после вступления России в ВТО были отменены субсидии на удобрения российским товаропроизводителям сельхозпродукции: в такой ситуации даже падение мировых цен на калийные удобрения не произвело значимого эффекта на аграриев. Положение усугубляется и отсутствие м системы предоставления дешевых и длинных кредитов для отечественных сельхозпроизводителей.

В 2009–2011 гг. объем российского рынка удобрений увеличивался, достигнув своего максимального значения - 12,6 млн т - в 2011 г. В 2012 г. наблюдался отрицательный темп прироста, а в абсолютных значениях показатель сократился на 3,4 млн т. Столь значительное снижение объема российского рынка объясняется неблагоприятными природными условиями и, как следствие, снижением спроса на удобрения в стране. Однако в 2013 г. показатель увеличился на треть, что объясняется падением цен на калийные удобрения на мировом рынке и сокращением объемов экспорта отечественных удобрений. Ожидаемый темп прироста в 2014 г. находится на уровне 2,5%.

Производство

В период 2009–2011 гг. в России наблюдалось наращивание объемов производства минеральных удобрений. В 2010 г. выпуск составил 37,2 млн т, что на 23% больше, чем в предыдущем году. В 2011 г. темп прироста замедлился до 7%. Засушливый 2012 год был единственным с отрицательным значением показателя. Для значения 2013–2014 гг. характерна стагнация; таким образом, по оценкам Intesco Research Group, максимальный объем производства удобрений за рассматриваемый период будет достигнут по итогам 2014 г. и составит 41,7 млн т продукции.

В связи со спецификой использования минеральных удобрений в сельском хозяйстве динамика объемов их производства носит ярко выраженный сезонный характер. В основном удобрения вносятся в почву весной или осенью, а закупки их осуществляются в феврале–мае или ноябре–декабре. Наименьшее значение объема производства удобрений достигается летом и в конце зимы. Увеличение выпуска продукции происходит в марте и мае, после чего в летние месяцы и начале осени наступает период сокращения производства. Далее наблюдается умеренный рост объемов выпускаемой продукции вплоть до ноября–декабря, когда показатель достигает еще одного пика. К февралю рынок снова стабилизируется и достигает уровня летнего периода.

График 2. Динамика объема российского производства минеральных удобрений по месяцам в 2010-м - мае 2014 г., тыс. т

ПЛАН

Введение

1. Характеристика отрасли

2. Производство азотных удобрений

3. Производство фосфорных удобрений

4. Производство калийных удобрений

5. Экспорт минеральных удобрений

6. Концентрация капитала в отрасли

Заключение

Список литературы

Введение

Минеральные удобрения – источник различных питательных элементов для растений и свойств почвы, в первую очередь азота, фосфора и калия, а затем кальция, магния, серы, железа. Все эти элементы относятся к группе макроэлементов („Макрос” по-гречески – большой), так как они поглощаются растениями в значительных количествах. Кроме того, растениям необходимы другие элементы, хотя и в очень небольших количествах. Их называют микроэлементами („Микрос” по-гречески – маленький). К микроэлементам относятся марганец, бор, медь, цинк, молибден, иод, кобальт и некоторые другие. Все элементы в равной степени необходимы растениям. При полном отсутствии любого элемента в почве растение не может расти и развиваться нормально. Все минеральные элементы участвуют в сложных преобразованиях органических веществ, образующихся в процессе фотосинтеза. Растения для образования своих органов – стеблей, листьев, цветков, плодов, клубней – используют минеральные питательные элементы в разных соотношениях.

В почвах обычно имеются все необходимые растению питательные элементы. Но часто отдельных элементов бывает недостаточно для удовлетворительного роста растений. На песчаных почвах растения нередко испытывают недостаток магния, на торфяных почвах – молибдена, на черноземах – марганца и т. д. Недостаток элементов восполняется при помощи удобрений. Почвенную кислотность устраняют при помощи углекислых солей кальция и магния.

Применение минеральных удобрений – один из основных приемов интенсивного земледелия. С помощью удобрений можно резко повысить урожаи любых культур на уже освоенных площадях без дополнительных затрат на обработку новых земель. При помощи минеральных удобрений можно использовать даже самые бедные, так называемые бросовые земли.

Всем живым организмам необходимы вещества, регулирующие скорость биохимических реакций. Микроэлементы и входят в состав таких веществ, например ферментов. Действие их многообразно. Например, железо, марганец и цинк входят в состав некоторых ферментов – катализаторов окислительно-восстановительных реакций. Железо способствует образованию хлорофилла. При внесении ничтожных количеств молибдена урожайность бобовых резко возрастает. Соединения молибдена повышают каталитическую активность ферментов, участвующих в реакциях связывания атмосферного азота бактериями.

1. Характеристика отрасли

Производство минеральных удобрений является крупнейшей подотраслью химической промышленности. Это одна из наиболее прибыльных и финансово-устойчивых отраслей не только в химическом комплексе, но и в промышленности в целом. Продукция российских предприятий конкурентоспособна и пользуется постоянным спросом на внешнем и внутреннем рынках. На долю Российской Федерации приходится до 6-7% общемирового выпуска удобрений.

Российская промышленность производит практически все виды традиционных минеральных удобрений, пользующиеся спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Значительную долю в производстве удобрений занимают сложные минеральные удобрения (такие, как аммофос, диаммофос, азофоска и т.п.), отличающиеся от одинарных тем, что содержат два или три питательных вещества. Преимущество сложных удобрений заключается в том, что их состав может меняться в зависимости от требований рынка.

Основные проблемы отрасли:

Низкий технический уровень производства, высокая степень износа оборудования, устаревшие технологии (только 20% технологий подотрасли можно считать современными с точки зрения стандартов развитых стран);

Высокая тепло- и энергоемкость производства (доля энергоносителей в себестоимости продукции составляет от 25 до 50%).

В 90-е годы в России значительно сократилось потребление минеральных удобрений, в настоящее время, по оценкам экспертов, он более чем в восемь раз ниже научно обоснованных норм. Причинами такого снижения является значительное сокращение платежеспособности сельхозпроизводителей. В 2001 г. поставки удобрений на внутренний рынок несколько увеличились, что связано с ростом платежеспособного спроса в связи с общим улучшением экономической ситуации в стране.

Основные производственные показатели отрасли

В 2001 г. производство минеральных удобрений в России выросло на 6,9% по сравнению с 2000 г., при этом выпуск азотных и фосфорных удобрений увеличился незначительно, а основной рост произошел за счет значительного увеличения производства калийных удобрений (+18,1%). Также в 2001 г. значительно вырос выпуск средств химической защиты растений. Стабильно работали многие предприятия по их производству, в том числе ОАО

"Аммофос", ОАО "Воскресенские минеральные удобрения", ОАО "Акрон", Россошанское ОАО "Минудобрения", ОАО "Череповецкий азот", ОАО "Уралкалий", ОАО "Сильвинит" и др.

Положительные тенденции в отрасли продолжились и в начале 2002 г. Так, за четыре месяца 2002 г. производство минеральных удобрений выросло на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2001 г. и составило 4,6 млн т.

Производство минеральных удобрений в России, тыс. т

По данным Министерства промышленности, науки и технологий РФ, в 2001 г. сельскому хозяйству России было поставлено около 1,4 млн т минеральных удобрений, в том числе остродефицитных фосфорсодержащих - около 310 тыс. т. Общий объем поставок относительно 2000 г. увеличился в натуральном выражении на 100 тыс. т.

В 2001 г. многие предприятия отрасли освоили новые виды удобрений, пользующиеся спросом за рубежом. Так, ОАО "Фосфорит" стало производить сульфокарбофос с микроэлементами марки N:P=23:20 с содержанием серы, кальция и магния. В ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" начато производство зачерненного диаммонийфосфата, который пользуется повышенным спросом в странах Юго-Восточной Азии. ОАО "Минудобрения" (г. Белореченск) с июля 2001 г. выпускает новый для него вид удобрений - сульфоаммофос марки N:P=14:34. ОАО "Уралкалий" в декабре 2001 г. ввело в эксплуатацию одну из трех модернизируемых линий по производству гранулированного хлористого калия мощностью 500 тыс. т в год. Полная модернизация этих линий позволит предприятию увеличить общую мощность производства гранулированного хлористого калия до 1,5 млн т в год. Гранулированный хлористый калий обладает лучшими потребительскими свойствами, чем порошкообразный продукт.

Существующие мощности по выпуску минеральных удобрений (19,6 млн т) позволяют при благоприятных экономических условиях функционирования агропромышленного комплекса Российской Федерации обеспечить растущие потребности сельского хозяйства при условии расширения добычи фосфатного сырья. Объем производства минеральных удобрений в 2002 г. прогнозируется на уровне 13,1 млн т. Это связано с крайне низким платежеспособным спросом на минеральные удобрения, сложившимся на внутреннем рынке, а также неблагоприятной для отечественных экспортеров конъюнктурой на внешнем рынке.

Для поддержания такого уровня производства минеральных удобрений

необходимо повысить конкурентоспособность отечественны х минеральных удобрений в мире. В связи с этим представляется целесообразным проведение следующих мероприятий:

Реконструкция действующих производств по выпуску минеральных удобрений и сырья для них (аммиак, серная и фосфорная кислоты) в целях уменьшения их энергоемкости и снижения себестоимости продукции;

Внедрение в производство новых марок удобрений, пользующихся спросом на внешнем рынке;

Отмена экспортных пошлин на минеральные удобрения;

Строительство собственных портов отгрузки для поставки на экспорт аммиака и азотных удобрений, что позволит снизить уровень затрат по переработке грузов в портах отгрузки и повысить соответственно эффективность экспорта.

2. Производство азотных удобрений

Исходным сырьем для производства азотных и ряда комплексных удобрений является аммиак. Суммарные действующие мощности по производству аммиака в России в настоящее время достигают 13870 тыс. т, что составляет около 9% от мировых мощностей. Это третий показатель в мире после Китая и США. Однако производственные мощности предприятий загружены не полностью, и по объему производства аммиака Россия занимает четвертое место после Китая, США и Индии, производя примерно 6% этого вида продукции в мире.

В 2001 г. загрузка мощностей по производству аммиака и азотных удобрений несколько увеличилась по сравнению с 2000 г. Несмотря на то что основные участники рынка увеличили выпуск на 5-10%, объем производства в целом по отрасли вырос незначительно в связи с сокращением выпуска на ряде небольших предприятий.

Азотные удобрения производятся на 25 предприятиях РФ, кроме того, сульфат аммония производится некоторыми коксохимическими заводами.

Производство азотных удобрений на предприятиях РФ, тыс. т

ОАО "Акрон" (Новгородская обл.)

ОАО "Акрон" занимает 1-ое место в РФ по выпуску аммиака, а также входит в группу крупнейших производителей фосфорных удобрений. По итогам 2001 г. доля предприятия в общероссийском производстве азотных удобрений составила 10,5%, фосфорных удобрений - 7%, аммиака - 9,5%. Общий объем производства минеральных удобрений в 2001 г. составил 3.4 млн т, что на 9% больше, чем в 2000 г. В 2001 г. компания на 10% увеличила поставки минеральных удобрений на внутренний рынок, куда поступило около 19% от общего объема произведенных компанией удобрений. Так, в 2001 г. российским сельхозпроизводителям было поставлено 642 тыс. т минеральных удобрений, в том числе 404 тыс. т аммиачной селитры и 231 тыс. т азофоски. В 2001 г. агрохимическая продукция поставлялась ОАО "Акрон" в 37 субъектов РФ, крупнейшими покупателями продукции компании стали Белгородская,

Брянская, Калининградская, Смоленская Орловская обл., Краснодарский край, Республика Татарстан. В 1-м квартале 2002 г. "Акрон" поставлял свою агрохимическую продукцию 26 субъектам РФ. Всего российским сельхозпроизводителям поставлено более 190 тыс. т., из них - 176 тыс. т. аммиачной селитры и 14 тыс. т. азофоски. В 2001 г. ОАО "Акрон" приобрело 58% акций завода по производству минудобрений, расположенного в китайской провинции Шаньдун. Китай является крупнейшим зарубежным покупателем продукции ОАО "Акрон", куда ежегодно поставляется минеральных удобрений на сумму 92-93 млн долл. (около 40% всей продукции "Акрона"). С приобретением завода в провинции Шаньдун расходы комбината на транспортировку удобрений потребителям в Китае будут сведены к минимуму.

ОАО "НАК "Азот" (Тульская обл., г. Новомосковск)

Новомосковская акционерная компания "Азот" является одним из крупнейших производителей аммиака и азотных удобрений, а также одним из ведущих в отрасли предприятий по видам и количеству производимой продукции. Предприятием выпускаются минеральные удобрения, аммиак, органические пластмассы и смолы, хлор, каустическая сода, хлористый кальций, концентрированная и особой чистоты азотная кислота, аргон, метанол и др. Доля предприятия в общероссийском производстве азотных удобрений составляет 10,2%. В 2001 г. компания увеличила производство основных видов продукции, производство азотных удобрений увеличилось на 11,9% - до 602,643 тыс. т. Несмотря на увеличение оплаты продукции компании наличными, она по-прежнему поставляет удобрения сельхозпредприятиям области в долг. Сегодня долг тульских хозяйств "Азоту" составляет 120 млн руб.

В апреле 2002 г. 9,9% акций Новомосковской АК "Азот" приобрела компания "Патек трейд", заплатив за них 10 326 тыс. долл. В настоящее время компания проведет переговоры с акционерами АО "Щекиноазот" о возможном объединении НАК "Азот", "Щекиноазота" и "Агрохимэкспорта" в единую компанию по производству и сбыту азотных удобрений.

ОАО "Невинномысский Азот" (Ставропольский край)

ОАО "Невинномысский Азот" является крупнейшим производителем минеральных удобрений в России. Комбинат выпускает широкую номенклатуру азотных удобрений - аммиачную селитру, карбамид, жидкие азотные удобрения, а также различные продукты органического синтеза. Всего на предприятии выпускается 59 наименований продукции. Доля компании в общем объеме производства азотных удобрений в России составляет около 10%, значительная часть продукции предприятия экспортируется на мировой рынок в страны Европы, Америки и Азии. Основными акционерами ОАО "Невинномысский азот" являются структуры, близкие к группе "МДМ" (43,7% акций). В I квартале 2002 г. ОАО "Невинномысский азот" произвело товарной продукции на 880,7 млн руб. Выпуск карбамида увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 32,2% и составил 64,6 тыс. т, производство уксусной кислоты выросло на 3,7% до 39,6 тыс. т. Снижение производства аммиачной селитры на 9% до 178,25 тыс. т и метанола на 14% до 22,51 тыс. т в сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло из-за снижения спроса на данные виды товаров на рынке.

ОАО "Кирово-Чепецкий химкомбинат" (Кировская обл.)

Кирово-Чепецкий химический комбинат был основан в 1938 г. и является одним из крупнейших в Европе химических предприятий, уникальным по ассортименту выпускаемой продукции. Комбинат является основным производителем фторопластов в России (более 70%) и единственным производителем специальных марок фторкаучуков, фторопластовых суспензий, фторированных жидкостей и смазок, разработанных специально для оборонных отраслей промышленности, авиационной и космической техники. Действующее фторполимерное производство относится к отраслям высоких технологий. В марте 2002 г. на Кирово-Чепецком химкомбинате запущено производство тройных удобрений, в состав которых, помимо азота и фосфора, входит хлористый калий. Планируемая мощность производства - до 400 тыс. т тройных удобрений в год. Проект осуществлен благодаря поддержке компании "Сильвинит", которая инвестировала в его реализацию около 4 млн долл., еще 2 млн долл. затратил сам комбинат. Срок окупаемости проекта - 2,5 года.

ОАО "Азот" (г. Березники Пермская обл.)

Выпуск продукции на Березниковском комбинате "Азот" начался в 1932 г. Предприятие производит до 1 млн т азотных удобрений в год, а также целый ряд других видов химической продукции. Продукция компании реализуется как в России, так и за рубежом, она пользуется спросом в Великобритании, Франции, Чехии, Польше, Турции и Латинской Америке. В 2001 г. продукция компании экспортировалась в 29 стран мира, валютная выручка от поставок на экспорт выросла в 2001 г. по сравнению с 2000 г. на 2,5%. В 2001 г. ОАО "Азот" снизило производство аммиака на 9%, в то же время производство минеральных удобрений выросло на 1,1%, аммиачной селитры - на 2,1%, производство карбамида уменьшилось на 6,1%.

ОАО "Азот" (Кемеровская обл.)

Кемеровский "Азот" является крупным производителем минеральных удобрений. Производственные мощности компании позволяют выпускать 500 тыс. т аммиачной селитры,480 тыс. т карбамида и 600 тыс. т сульфата аммония. В 2001 г. предприятие произвело продукции на сумму 5,4 млрд руб., что на 296 млн руб. больше, чем в 2000 г. Годовой план по производству продукции был

выполнен на 105,9%. Загрузка производственных мощностей по итогам 2001 г. в среднем по заводу составила 78,6%. Однако с пуском в эксплуатацию в октябре второго крупнотоннажного агрегата по производству аммиачной селитры загрузка мощностей в ноябре-декабре поднялась до 95%. Такие же показатели загрузки планируется сохранить и в 2002 г. В 1-м квартале 2002 г. Кемеровский "Азот" выполнил план производства на 103,6%.

ОАО "Тольяттиазот" (Самарская обл.)

ОАО "Тольяттиазот" является современным предприятием по http://hghltd.yandex.ru/yandbtm?url=http://besta.rbc.ru/info/info_obzor_sample.shtml&text=%EF%F0%EE%E8%E7%E2%EE%E4%F1%F2%E2%EE+%EC%E8%ED%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%F5+%F3%E4%EE%E1%F0%E5%ED%E8%E9&su= - YANDEX_58 производству минеральных удобрений. Завод построен в 1974 г. по соглашению с известной фирмой Арманда Хаммер "Оксидентал Петролеум" США. Производственные мощности компании позволяют выпускать аммиака - 3 млн т в год, карбамида - 1 млн т, жидкой углекислоты - 2 млн т, сухого льда - 2,5 тыс. т, карбамидо-формальдегидной смолы - 6 тыс. т и др. В производстве химической продукции основным сырьем является газ, основным же поставщиком сырья заводу - "Газпром". Доля экспорта составляет 85% от общего объема производимой продукции. Компания экспортирует свою продукцию в 120 стран мира, в том числе в США, страны Азии, Европы и Латинской Америки.

ЗАО "Куйбышевазот" (Самарская обл.)

Основными видами деятельности ЗАО "Куйбышевазот" является производство аммиака, минеральных удобрений, капролактама. Компания входит в тройку крупнейших поставщиков минеральных удобрений на внутренний рынок.

В 2001 г. прибыль предприятия составила 347 млн руб., прирост выработки продукции - 4,6 млрд руб. В 2001 г. предприятие вышло на рекордные показатели производства аммиака и капролактама. На техническое перевооружение и обновление производственных фондов в 2001 г. было израсходовано 383,5 млн руб., на ремонт и обновление оборудования, зданий и сооружений израсходована максимальная за всю историю завода сумма 574 млн руб. Начато строительство нового стратегически важного для завода производства полиамида-6. В плане производства на 2002 г. - 110 тыс. т капролактама, 528 тыс. т аммиака, 359 тыс. т селитры, 240 тыс. т карбамида и 302 тыс. т сульфата аммония.

3. Производство фосфорных удобрений

Доля РФ в мировом производстве фосфорных удобрений составляет 6,5. Фосфорные удобрения в России выпускаются на 19 предприятиях, общая мощность которых составляет около 4,5 млн т, в структуре выпуска преобладают моноаммоний-фосфат и диаммоний-фосфат. В основном предприятия по производству фосфорных удобрений расположены вблизи месторождений основных видов сырья - апатитов и фосфоритов.

В 2001 г. экспорт фосфорных удобрений снижался, что было обусловлено непривлекательными ценами внешнего рынка. Внутреннее потребление продолжало расти. Ухудшение конъюнктуры мирового рынка фосфорных удобрений повлекло за собой снижение добычи основного сырья для их производства - апатитов крупнейшим добывающим предприятием ОАО "Апатит". Выпуск апатитового концентрата снизился на 6,2%.

Ведущую роль на рынке фосфорных удобрений играют предприятия, входящие в состав ассоциации "Фосагро", которые контролируют более 60% производства.

До недавнего времени самым распространенным азотно-фосфорным удобрением, производимым в России, являлся моноаммоний фосфат - МАФ или аммофос. Производственные мощности по выпуску аммофоса имеются на 8 предприятиях. Общая проектная мощность по выпуску этого вида удобрений составляет около 2 млн т (в пересчете на Р2О5). Срок эксплуатации основного оборудования на всех заводах составляет 20-25 лет, однако технический уровень производств оценивается как средний.

Мощности предприятий по производству аммофоса

Производство фосфорных удобрений на предприятиях РФ

ОАО "Аммофос" (г. Череповец Вологодская обл.)

ОАО "Аммофос" является ведущим производителем минеральных фосфорных удобрений в России. Акционерное общество было создано в 1992 г. на базе завода минеральных удобрений, основанного в 1974 г. В настоящее время политика предприятия в области производства направлена на увеличение выпуска марок с более низким содержанием фосфора. В 2001 г. предприятие увеличило выпуск минеральных удобрений по сравнению с предыдущим годом на 8% при средней норме содержания питательных веществ в 40%. Из них на внутренний рынок было поставлено 376 тыс. т, что на 136% превысило аналогичный показатель 2000 г., причем 95% поставок производилась за "живые" деньги. В 2002 г. ОАО "Аммофос" планирует увеличить объемы отгрузки продукции на внутренний рынок на 34%. Чистая прибыль предприятия по итогам 2001 г. составила 320 млн руб., что на 41% больше результата 2000 г. Предприятие экспортирует около 70% продукции. В течение 2001 г. был расширен ассортимент выпускаемых удобрений, для

экспортирования отработана технология новой марки удобрений - сульфоаммофоса. В апреле 2002 г. правление ОАО "Аммофос" утвердило инвестиционную программу компании на период до 2007 г., предусматривающую строительство нового сернокислотного производства и реконструкцию целого ряда подразделений предприятия. По итогам реализации инвестиционной программы производство серной кислоты на "Аммофосе" достигнет показателя в 2,4 млн т в год.

АО "Мелеузовское ПО "Минудобрения" (Республика Башкортостан)

ОАО "Минудобрения" является одним из крупнейших предприятий Башкортостана по выпуску фосфорных и азотных минеральных удобрений, минеральных добавок к кормам животных и птицы, неорганических кислот. Большим спросом в сельском хозяйстве пользуются высокоэффективное минеральное удобрение аммофос, содержащее 65% питательных веществ. Продукция предприятия экспортируется в Германию, Китай, Польшу, Венгрию, Афганистан, Румынию, Латвию, на Кубу.

Производственная мощность по выпуску сложных фосфорных удобрений составляет 136 тыс. т в пересчете на 100% P2O5 в год, аммиачной селитры - 450 тыс. т (100% P2O5).

ОАО "Фосфорит" (г. Кингисепп, Ленинградская обл.)

ОАО "Фосфорит" является крупнейшим предприятием по производству фосфорных удобрений на Северо-Западе РФ. Проектная мощность завода составляет 415 тыс. т аммофоса в год. Кроме того, завод производит фосфоритную муку, серную и фосфорную кислоты, сульфоаммофос и экофоску. Около 90% промышленной продукции "Фосфорита" отправляется на экспорт. Изношенность основных фондов на комбинате составляет в настоящий момент 80%. В 2001 г. в модернизацию производства предприятия было вложено около 8 млн долл., однако эффективное выполнение инвестиционной программы тормозилось процедурой банкротства. В 2002 г. выполнение инвестиционной программы продолжится.

В январе 2001 г. на ОАО "Фосфорит" во второй раз было введено внешнее управление сроком на один год. В декабре 2001 г. была создана Управляющая компания ООО "Промышленная группа "Фосфорит" для осуществления совместной деятельности с ОАО "Фосфорит", находящимся в стадии банкротства. В 2002 г. ОАО "Фосфорит" было ре структурировано, в результате реструктуризации активы компании переведены в ООО "Промышленная группа "Фосфорит". По итогам 2001 г. предприятие снизило объем производства на

11,6% в сравнении с 2000 г. В 2002 г. ОАО "Фосфорит" планирует увеличить объем производства на 40%. Необходимые средства для обновления основных фондов предприятию выделила "Минерально-химическая компания", входящая

в группу МДМ. Сумма инвестиций составляет около 180 млн руб. В I квартале "Фосфорит" увеличил выпуск товарной продукции на 34%. Производство аммофоса превысило показатели 2001 г. на 59% и составило 56,16 тыс. т, выпуск дефторированного фосфата составил 41,21 тыс. т (+5%), серной кислоты -154,77 тыс. т (+37,6%).

ОАО "Балаковские минеральные удобрения" (Саратовская обл.)

По объемам производства компания входят в тройку ведущих производителей фосфоросодержащих удобрений. За 2001 г. предприятие переработало более 1 млн т апатитов. Выработка аммофоса выросла на 13% по сравнению с 2000 г. Между тем поставки на внутренний рынок были невысокими, в 2000 г. отечественные сельхозпроизводители закупили у предприятия всего 10 тыс. т удобрений. В 2002 г. предприятие планирует отгрузить на внутренний рынок 170 тыс. т аммофоса и 30 тыс. т сульфоаммофоса.

ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" (Московская обл.)

ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" - один из ведущих российских производителей фосфатных удобрений и серной кислоты в России. Годовой объем производства составляет 600 тыс. т минеральных удобрений. В 2001 г. предприятие увеличило выпуск фосфоросодержащих удобрений на 10% и заняло третью позицию среди российских производителей фосфатов. В 1999-2001 гг. на предприятии был реализован проект модернизации производства общей стоимостью 300 млн руб. Для сокращения затрат и снижения себестоимости продукции ОАО "Воскресенские минеральные удобрения" осуществило модернизацию турбоагрегата, установив его рядом с производством серной кислоты, тем самым сократив расстояние передачи электро- и теплоэнергии от турбины к потребителю и увеличив выработку собственной электроэнергии на 40 млн кВт/ч в год. При этом сернокислотное производство стало полностью энергонезависимым от внешних источников. В 2002 г. предприятие намерено продолжать внедрение энергосберегающих технологий.

4. Производство калийных удобрений

Россия занимает 2-ое место в мире по производству калийных удобрений.

Это обусловлено тем, что в нашей стране находятся одни из самых богатых месторождений калийных солей в мире.

Основной вид калийных удобрений - хлорид калия. Почти 93% калийных удобрений в России выпускается двумя предприятиями - ОАО "Уралкалий" и ОАО "Сильвинит".

Основная часть затрат компаний связана с добычей руды, от 20 до 30% в структуре себестоимости продукции составляют затраты на электроэнергию и транспорт.

Производственные мощности предприятий по производству калийных удобрений

Производство минеральных удобрений в пересчете на 100% К2О, тыс. т

ОАО "Уралкалий" (Пермская обл.)

"Уралкалий" является крупнейшим в России производителем и поставщиком калийных удобрений, предприятие производит около 13% калийных удобрений в мире. ОАО "Уралкалий" осуществляет полный производственный цикл: разведку, добычу, обогащение, переработку калийно-магниевых и каменных солей. Предприятие производит 35 видов товарной продукции. Основу производства составляет широкая номенклатура калийных солей, позволяющих удовлетворять требования потребителей как в сельском хозяйстве, так и в промышленности. Около 80% удобрений поставляется на экспорт. Основные импортеры - Китай, Индия и Бразилия. ОАО "Уралкалий" является единственным производителем белого (галургического) хлористого калия с содержанием К2О не менее 62% в мелкокристаллической и стандартной (обеспыленной) формах в РФ. В декабре 2001 г. была введена в эксплуатацию одна из трех модернизируемых линий по выпуску гранулированного хлористого калия мощностью 500 тыс. т в год. Полная модернизация этих линий позволит предприятию увеличить общую мощность производства гранулированного хлористого калия до 1,5 млн т. в год. В 2000 г. "Уралкалий" начал строительство собственного калийного терминала в морском порту Санкт-Петербурга. В декабре 2001 г. введена в действие первая очередь этого комплекса, а к концу 2002 г. терминал сможет переработать от 5 до 7 млн т удобрений. ОАО "Уралкалий" владеет 50% акций этого терминала. В 2001 г. предприятие увеличило объем производства калийных удобрений до 4 млн т. Рост объема производства последовал в результате 20%-го увеличения экспортных поставок продукции.

ОАО "Сильвинит" (Пермская обл.)

ОАО "Сильвинит" является вторым крупнейшим предприятием в РФ по производству калийных удобрений. Основными видами деятельности ОАО "Сильвинит" являются: производство и реализация минеральных (калийных) удобрений, различных видов солей для промышленности, сельского хозяйства, для внутреннего рынка и на экспорт, производство карналлита обогащенного - сырья для получения магния. Предприятие производит 20 видов продукции. Основным видом продукции, выпускаемой ОАО "Сильвинит", является калий хлористый. В 2000 г. выпуск калийных удобрений снизился на 4,5%, что было связано с ухудшением конъюнктуры мирового рынка этой продукции, однако в 2001 г. на предприятии начался рост производства, в результате которого выпуск минеральных удобрений увеличился на 16,6%.

5. Экспорт минеральных удобрений

Большинство российских производителей минеральных удобрений значительную часть своей продукции поставляют на экспорт. Однако в последние годы конъюнктура внешнего рынка складывается не вполне благоприятно, в связи с чем объемы экспорта снижаются и предприятия вынуждены осваивать внутренние рынки сбыта. По прогнозам западных экспертов, вплоть до 2010 г. в Европе ожидается дальнейшее снижение спроса на удобрения. Это связано с включением в европейские законодательства ряда статей, посвященных сельскому хозяйству и охране окружающей среды. Прогнозируется, что потребление фосфатных удобрений станет меньше на 10% и составит 3,1 млн т, а потребность в калийных удобрениях упадет на 4% и будет составлять 3,7 млн т.

За последние 50 лет мировой рынок минеральных удобрений увеличился практически в 5 раз, его объем приближается к $80 млрд. Его развитие носит стабильный поступательный характер без существенных спадов, что вызвано такими факторами, как сокращение ресурса свободных мировых посевных площадей, рост численности мирового населения, повышение требований к качеству продукции, проникновение сельскохозяйственной продукции на рынок энергоресурсов. Все это требует повышенной отдачи от сельхозугодий и влечет растущее потребление удобрений всех типов. Объем мирового производства минеральных удобрений в 2008 г. был на уровне 166 млн. т в пересчете на содержание питательных веществ, что на 4,1% выше уровня 2007 г.

Мировой рынок удобрений сильно пострадал от кризиса. Прежде всего, пострадал в объемах, в меньшей степени – в цене. Кризис оказал огромное влияние – значительно сократилось потребление, но главная проблема – низкие цены на сельхозпродукцию, которые сложились во время кризиса. Такие цены не позволяли фермерам покупать удобрения по более высокой цене. Поэтому единственный вариант для поставщика – адаптироваться к новым условиям. Калийная отрасль показала максимум устойчивости – она не рухнула, в ней продолжался рост как спроса, так и цен.

Осенью 2008 г. цены на азотные удобрения упали ввиду ухода спекулятивного капитала с рынка зерновых. Аграрии откладывали закупки удобрений, ожидая снижения цен, поэтому к концу года спрос значительно сократился. Мировые цены в ноябре снизились до $240-245, что оказалось ниже себестоимости в регионах с высокой ценой на природный газ. С другой стороны, финансовый кризис снизил давление на издержки производителей, а снижение курса рубля в начале года смягчило последствия падения цен на удобрения на мировых рынках. Кроме того, для поддержки российских производителей правительство отменило экспортные пошлины на азотные и сложные удобрения. В 2011-2012 гг. рос мировой спрос на продовольствие, что стимулировало расширение рынка минеральных удобрений.

Всю мировую отрасль минеральных удобрений можно условно разделить на 3 сегмента по питательным веществам. Это калий (K), который отвечает за качество и устойчивость к болезням и засухе, фосфор (P), играющий важную роль в формировании устойчивой корневой системы растения и отвечающий за процесс фотосинтеза, а также азот (N), ответственный за формирование протеинов в растении, рост и урожайность.

Азотные удобрения наиболее широко используются в мире в связи с тем, что их можно получать искусственно почти в неограниченных количествах из углеводородного сырья и воздуха, в то время как развитие других двух сегментов зависит от разработки природных месторождений калийных и апатит-нефелиновых руд, запасы которых ограничены и неоднородно распределены географически.

Россию в большой степени интересует азотный сегмент, являющийся одним из крупнейших потребителей природного газа. В структуре мирового производства аммиака Россия находится на 3 месте по своим мощностям. На начало 2011 г. они составляли 14,2 млн. т/год. Число игроков в азотном сегменте значительно выше, чем в фосфорном или калийном. Это влияет на волатильность цены – она в этом сегменте считается наивысшей.

Основными странами-производителями азотных удобрений являются Китай с долей в 34%, Индия и США. Лидером в мировом производстве фосфорных удобрений являются США, Россия и Китай делят 2 и 3 места. Крупнейшим в мире производителем калийных удобрений является Канада, второй по величине производитель – Россия, Беларусь занимает 3 место.

Структура мирового производства минеральных удобрений,%

В Китае сосредоточены 62,8% всех мировых мощностей по выпуску азотных удобрений. На конец 2011 г. они достигли практически 63 млн. т. Лидирующую позицию по объему мощностей занимает Китай и в сегменте фосфорных удобрений. В сегменте калийных удобрений лидером является Канада, на которую приходится почти 25% мировых производственных мощностей.

Центры производства фосфорных и азотных минеральных удобрений расположены в районах потребления, а калийных – в районах добычи сырья. В соответствии с этим на сегодняшний день крупнейшими производителями азотных и фосфорных удобрений являются регионы и страны-потребители – Азия (Китай и Индия) и Северная Америка (США), а производителями калийных удобрений – страны, располагающие сырьем: Канада, Россия и Беларусь.

Согласно данным маркетингового исследования мирового рынка минеральных удобрений, проведенного компанией “Global Reach Consulting” (“GRC”), крупнейшими поставщиками минеральных удобрений на мировой рынок являются компании “Potash Corp.” и “Mosaic” (обе компании производят азотные, калийные и фосфорные удобрения), а также калийная компания – “Беларуськалий”. После слияния “Уралкалия” и “Сильвинита” в 2011 г. на рынке появилась вторая по величине в мире корпорация по производству минеральных удобрений после “Potash Corp.”.

Для мировой промышленности минеральных удобрений характерен ряд особенностей: прямая зависимость производства от доступности и регулярности поставок сырья – природного газа, угля, нафты (для производства азотных удобрений), фосфатов (для производства фосфорных удобрений) и калийных солей (для производства калийных удобрений); капиталоемкое производство; концентрация производств вблизи источников сырья (например, предприятия по производству калийных удобрений) или рынков сбыта; тенденция к строительству предприятий с большой единичной мощностью с целью снижения себестоимости производства на единицу готовой продукции; значительная доля экспорта в объеме общемирового производства минеральных удобрений.

В мировом потреблении минеральных удобрений, как и в их производстве, лидирует Китай. На его долю в мировом потреблении азотных удобрений приходится 30% (абсолютное лидерство), фосфорных – 32% (также лидирующая позиция), калийных – 14% (уступает только Индии).

Мировой рынок минеральных удобрений характеризуется высокой насыщенностью в развитых странах и активным расширением спроса в развивающихся странах. Тенденция к сокращению доли развитых стран на мировом рынке удобрений начала формироваться в начале 70-х годов прошлого века, когда на фоне роста цен на углеводородное сырье произошел резкий всплеск мировых цен на минеральные удобрения. В особенности это коснулось цен на азотные и фосфорные удобрения. С начала 70-х годов доля развивающихся стран на рынке удобрений выросла с 20% до 70%. Это связано, с одной стороны, с быстрым ростом населения этих стран и с сокращением производства сельскохозяйственных культур развитыми странами (особенно Западной Европой) из-за очень высокой себестоимости и с перенесением центра сельского хозяйства в развивающиеся страны. В перспективе тенденция к повышению доли развивающихся стран в мировом потреблении минеральных удобрений сохранится.

На фоне общего роста рынка минеральных удобрений в 2008 г. в той или иной степени объем потребления минеральных удобрений увеличился во всех регионах мира. Крупнейшим районом по потреблению удобрений является азиатский регион (54%). Основными потребителями в Азии являются Китай (30%) и Индия (17%). В среднесрочной перспективе рост спроса на удобрения в этих странах ежегодно будет увеличиваться не менее чем на 2,4%. Самые высокие темпы роста (3,3%) ожидаются в странах Латинской Америки (Бразилия, Аргентина и др.), где в последние годы наблюдалось бурное развитие аграрного сектора. По оценкам “IFA”, развивающиеся страны обеспечат около 90% прироста объемов использования минеральных удобрений в ближайшие 5 лет.

Наиболее перспективны рынки удобрений Восточной Азии (Китай), Южной Азии (Индия), стран Латинской Америки и США (в основном благодаря биоэтанолу). В целом зависимость рассматриваемого рынка от США в настоящее время значительно снизилась. Это было обусловлено развитием стран Азии. Активная индустриализация Китая привела к росту объемов потребления мяса, овощей, зерновых. Крупномасштабными рынками потребления удобрений являются Бразилия и Аргентина. За 2 предкризисных года емкость рынка удобрений Бразилии выросла в 1,5 раза (с 4 млн. до 6 млн. т).

С 2012 г. высокие цены на сельскохозяйственную продукцию увеличивают мировой спрос на удобрения. Цены на сельскохозяйственные товары достигли максимума в начале 2011 г. и оставались высокими в течение первой половины года из-за жестких условий рынка в 2010/11 г. По данным “AgroNews”, в 2012 г. сектор удобрений полностью оправился от кризиса 2008-2009 гг. Этому способствовал позитивный прогноз, предвещавший в 2012 г. 3%-ное увеличение мирового потребления основных питательных веществ – азота, фосфора и калия. Мировой урожай зерновых в 2011 г. достиг нового рекордного уровня в 2,3 млрд. т. Однако это увеличение производства полностью поглотилось ростом спроса на продовольствие, корма и биотопливо. В результате глобальное соотношение продовольственных запасов и уровня потребления было стабильным, но все еще относительно низким. По оценке “IFA”, благодаря стремительному росту мировой экономической активности (особенно в развивающихся странах) и крепким основам сельскохозяйственных рынков мировое потребление удобрений увеличилось в 2010/11 г. на 6,2% до 173 млн. т питательных веществ.

За 2011 г. мировое производство минеральных удобрений выросло на 5,9% благодаря восстановлению мировой экономики в 2010 г. Драйверами роста в большей степени выступали страны Восточной Европы и Центральной Азии. Как прогнозировали эксперты “IFA”, в ответ на привлекательные цены на сельскохозяйственную продукцию мировой спрос на удобрения и в 2011/12 г. будет неуклонно расти, при этом прирост составит 3% до рекордных 178,2 млн. т.

Наиболее востребованным на мировом рынке азотным удобрением является карбамид. Емкость мирового рынка аммиачной селитры значительно меньше, чем карбамида, в процентном отношении эта разница ежегодно увеличивается.

Мировое производство карбамида в последние несколько лет на фоне устойчивого спроса со стороны сельскохозяйственного и индустриального секторов достигло рекордного уровня. В 2007 г. оно составило 144 млн. т, в 2008 г. – примерно 150 млн., в 2011 г. – 170 млн., а в 2012 г., по оценке, достигло 185 млн. т. Спрос на карбамид увеличился со 150 млн. т в 2008 г. до 190 млн. в 2012 г. В конце марта 2012 г. активность потребителей на мировом рынке карбамида продолжала оставаться высокой. Значительные объемы удобрения из стран СНГ отгружались для транспортировки в Китай, страны Латинской Америки, ЕС и Африки. Стоимость удобрения в портах Персидского залива увеличилась на $42,50 и составила $557,50/т, в отдельных случаях сообщалось о продажах по $600. Спрос на мировом рынке карбамида продолжал оставаться высоким и ожидалось, что на пике цена может вырасти до $700/т, некоторые дилеры объявляли о намерении повысить цены до $675-685.

Мировой спрос и цены на хлорид калия в 2012 г. начали постепенно расти. Так, средняя цена в Северной Америке с апреля 2012 г. выросла на $19 до $666/т, что близко к прогнозируемой цене на калийные удобрения на оптовых рынках в $651. Завершились переговоры о поставках хлоркалия в Китай. Начался устойчивый рост спроса на удобрение в Бразилии.

Динамика мировых цен на карбамид, $/т, порты Черного моря

* – средние значения.

Динамика мировых цен на хлорид калия, $/т, Ближний Восток

* – средние значения.

Потребительская активность на мировом рынке фосфатных удобрений продолжала оставаться невысокой, с апреля 2012 г. цена повысилась на $5 до $452,50/т и оставалась устойчивой благодаря значительным мировым запасам. Несколько партий североафриканского и североамериканского МАФ и ДАФ были реализованы в Южной Америке, Индии и Африке. При этом их цены при экспорте из США и Марокко снизились соответственно до $505-517 и $505-550/т, FOB. Стоимость МАФ и ДАФ при экспорте из стран СНГ варьировалась в диапазоне $525-530/т, FOB. В начале апреля ожидалось заключение контрактов на поставку ДАФ в Индию, что должно было привести к снижению объемов предложения на мировом рынке фосфатных удобрений. Это наряду с прогнозировавшимся ростом спроса в странах Северной и Южной Америки должно было повлечь увеличение стоимости МАФ и ДАФ во всем мире.

С апреля 2012 г. активность основных мировых потребителей серы начала расти вслед за ростом активности в КНР. Основные производители продолжили поднимать цены продукта до $180-210/т, FOB. Прогнозировался дальнейший рост спроса на серу, что должно было повлечь подорожание на $10-15 по всему миру.

Ожидалось, что к концу 2011/12 г. сельскохозяйственного года мировой рынок удобрений полностью оправится от экономического спада. Прогнозировалось, что спрос на азот, фосфор и калий в 2011/12 г. превысит соответствующие уровни 2007/08 г. на 7,2, 2,7 и 0,5 млн. т. Однако на 2012/13 г. прогнозы являлись весьма спекулятивными с учетом быстро ухудшавшейся экономической ситуации в развитых странах. Предварительные прогнозы указывали на 2,3%-ный рост. По оценкам “IFA”, в 2012 г. мировые продажи удобрений должны были вырасти на 2,6% до рекордного уровня в 232 млн. т питательных веществ. Производство азотных удобрений должно было увеличиться примерно на 2,5%, фосфатных продуктов – на 3,5%, калийных – на 4%. Прогнозировалось, что глобальные перспективы торговли будут положительными практически для всех продуктов. Как сообщает департамент “IFA” по производству и мировой торговле, огромные инвестиции в новые мощности с 2009 г. способствовали значительному увеличению поставок карбамида, диаммонийфосфата и поташа. Тем не менее, ряд факторов в ближайшем будущем может изменить этот позитивный процесс. К ним относятся: сохраняющийся дефицит поставок природного газа в такие крупные страны-производители аммиака, как Китай, Иран, Пакистан, Венесуэла, Тринидад и Тобаго; реализация экспортных пошлин на удобрения; задержки в завершении новых потенциальных проектов; ужесточение экологических норм. В условиях неопределенного состояния региональных и глобальных экономик рынок удобрений чувствует себя сравнительно хорошо. Краткосрочные перспективы являются позитивными, демонстрируя позиционирование отрасли как ключевого игрока в широкой цепочке агропродовольственных поставок.

Потребители активизировались с начала 2012 г.: спрос на удобрения рос вместе с ценами на них, а стоимость зерна падала – аграрии готовились к посевной. После новогодних праздников сельхозпроизводители пришли к выводу, что далее тянуть с закупкой удобрений нет смысла – малоактивная осень заставила их активизировать отложенный ранее спрос. Они искали питательные вещества, пока не началась посевная кампания, поскольку в разгар сезона цены на удобрения могли значительно повыситься. В итоге начало 2012 г. стало благоприятным для производителей удобрений – стоимость карбамида в порту “Южном” выросла сразу на $30 – с $350-360 до $380-390/т. Аммиачная селитра подорожала на $20 – с $280-290 до $300-310/т. Однако реальную картину себестоимости выпуска азотных удобрений это не исправило.

Сложившаяся конъюнктура цен не решила проблему убыточности производства удобрений в Украине. На главный продукт – аммиак – сохранялся ниспадающий тренд. Если в декабре 2011 г. его стоимость составляла $500/т, то по состоянию на конец января в порту “Южном” аммиак продавался не выше $400-430. При закупочной цене газа, которая в конце 2011 г. равнялась $412/11000 куб. м, аммиак терял товарный смысл и его выгоднее было направить на выпуск карбамида и селитры, которые демонстрировали поступательный рост цен. Но, поскольку себестоимость выпуска аммиака оставалась достаточно высокой, положительной экономики производства селитры и карбамида также не наблюдалось. Кроме того, их продажи были не столь масштабны.

На фоне высоких цен на природный газ в Украине усиливается конкуренция на рынке местных и российских поставщиков. На украинском рынке происходили долгожданные явления – крупные агрохолдинги были готовы выкупать разные виды удобрений и даже закупать товар у российских конкурентов.

Международная ассоциация производителей удобрений “IFA” прогнозировала рост мирового потребления удобрений в 2012 г. до 181 млн. т, что на 2,4% превышает показатель 2011 г. Ожидалось, что в 2012 г. сохранится превышение темпов прироста мирового спроса над предложением. Таким образом, риски перепроизводства в отрасли должны были снизиться. По мнению ассоциации, ввод новых мощностей в регионах с низкой стоимостью газа не сможет полностью покрыть растущий спрос на минеральные удобрения. Кроме того, “IFA” ожидала, что предложение по азотным удобрениям в 2012 г. составит 139,5 млн. т (прирост в 1,9% к 2011 г.). Прогноз по спросу (включая нужды промышленности) на этот вид удобрений в 2012 г. составлял 137,1 млн. т (прирост в 1,8%). По данным “IFA”, экспорт карбамида и DAP из Китая должен был остаться ограниченным в силу сохранения прогрессирующих заградительных пошлин в 2012 г.

Отмечается, что рентабельность бизнеса в азотном секторе ниже, чем в других секторах производства минеральных удобрений. Так, если рентабельность по EBITDA “Акрона” в 2011 г. составила 22%, то у “Уралкалия” она достигла 60%. Более низкими являются и прогнозы по росту потребления азотных удобрений. Если мировой спрос на калийные удобрения, по прогнозам некоторых экспертов, будет расти на 3-4% в год, в фосфатном секторе – на 2-3%, то в азотном – только на 1-2%. Несмотря на это, азотная отрасль привлекает достаточное внимание инвесторов. Например, с начала 2012 г. капитализация “Акрона” выросла на 1/4, а за год она увеличилась почти вдвое. Причиной этому является, в частности, продолжающееся восстановление рынка после кризиса, что ведет к росту цен на удобрения. Так, за 2010 г. цены на аммиак выросли на 47% и составили в среднем $355/т (FOB Южный), на аммиачную селитру – на 39% до $229 (FOB Балтика), на карбамид – на 17% до $289 (FOB Южный). В I полугодии 2011 г. цены продолжили расти – на конец июня стоимость 1 т аммиака составляла порядка $490, аммиачной селитры – $350. Положительно сказалось на ценах, в частности, решение правительства Китая о введении заградительной экспортной пошлины на карбамид. С декабря 2010 г. по 30 июня 2011 г. была установлена пошлина на этот продукт в 110%, с 1 июля по 31 октября 2011 г. ставка снизилась до 7%, а в ноябре вновь выросла до 110%. Такая динамика на мировых рынках не может не радовать российский азотный сектор, который направляет на экспорт порядка 80% выпускаемой продукции.

На Россию приходится 4,5% мирового производства карбамида, она занимает 4 место в мире после Китая, США, Индии. Доля России в мировом экспорте гораздо выше, чем в производстве, и составляет 18%, что делает ее крупнейшим экспортером карбамида в мире. Основными импортерами карбамида являются Индия, США, Вьетнам, Бразилия, страны ЕС, Мексика, Турция, Австралия, Перу, Таиланд, страны Африки и Ближнего Востока.

В дальнейшем эксперты ожидают продолжения строительства новых мощностей по выпуску азотных удобрений в регионах с дешевым сырьем (природным газом) – на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Во II полугодии 2011 г. алжирская компания “Sorfert” начала экспортоориентированное производство карбамида мощностью 1,2 млн. т/год, а катарская “Qafco V” пустила мощности в 1,27 млн. т карбамида в год. Ожидался также пуск импортозамещающего производства пакистанской “Engro” мощностью 1,27 млн. т/год. Таким образом, в мире вводятся в эксплуатацию новые энергоэффективные мощности, что может оказать давление на рынки.

Мировой спрос на азотные минеральные удобрения, согласно данным “IFА”, в 2011 г. вырос на 1,8%, что не давало оснований ожидать существенного роста цен на аммиак, карбамид и аммиачную селитру. В 2012 г. для российских компаний повысилась цена на газ; если в 2011 г. она составляла $360/1000 куб. м (на январь 2011 г.), то в январе 2012 г. цена повысилась до $490. В результате с начала 2012 г. многие компании в данном секторе работали с убытками.

По некоторым данным, дополнительный спрос на карбамид может возникнуть вследствие сужения мирового рынка аммиачной селитры из-за ужесточения требований к безопасности ее производства, хранения, перевозки и применения.

В последнее время растет спрос на аграрную продукцию со стороны производителей биотоплива. В 2007 г. в США доля производства кукурузы, предназначенной для биоэтанола, достигла 20%. Государственные программы производства биоэтанола из сахарного тростника разворачиваются в Латинской Америке. Это направление развития экономики считается на сегодняшний день наиболее перспективным. Для выращивания биомассы необходимы удобрения, прежде всего азотные.

Что касается направлений использования удобрений в сельском хозяйстве, то возделывание зерновых культур является самым крупным рынком сбыта удобрений (с долей приблизительно в 60%), следующий по объему рынок сбыта – производство такой ходовой сельскохозяйственной продукции, как овощи, фрукты, виноград и цветы. Для производства различных культур требуются разные минеральные добавки, поэтому в отдельных регионах в зависимости от выращиваемых культур структура потребления удобрений различна. Для более полного анализа и прогнозирования развития рынка минеральных удобрений понимание целевой структуры их использования очень важно.

Так, исходя из нынешних тенденций использования минеральных удобрений, можно сказать, что одним из ключевых факторов, влияющих на спрос на минеральные удобрения в мире, является состояние рынка зерновых культур и рынка фруктов и овощей. Например, в Китае в последние 10 лет площадь под фруктовые и овощные культуры увеличилась на 14 млн. га, при этом выращивание фруктов и овощей внесло около половины прироста спроса на минеральные удобрения в этой стране. На текущий момент под эти культуры используется около 1/3 всех минеральных удобрений в Китае. В Бразилии и ряде других латиноамериканских стран наиболее важными культурами, рост производства которых неразрывно связан с увеличением объемов потребления минеральных удобрений, являются бобовые. В связи с этим в данных странах наиболее востребованы фосфорные и калийные удобрения, потребность в которых у данного вида культур наиболее высока. Кроме того, в последние годы здесь активно развивается производство пальмового масла, что также ведет к увеличению использования минеральных удобрений.

Структура использования минеральных удобрений в сельском хозяйстве по направлениям внесения (%): пшеница – 16; рис – 15; кукуруза – 15; прочие зерновые: ячмень, рожь, тритикале, просо и др. – 5; соевые бобы – 4; масличная пальма – 2; прочие масличные культуры: рапс/канола, горчица, подсолнух и др. – 5; хлопок – 4; сахарные культуры – 4; фрукты и овощи – 15; другие культуры: корнеплоды, бобы, чай, кофе, табак, декоративные растения и др. – 15

В последние годы темпы среднегодового роста потребления удобрений превысили 2,5% только в трех регионах – Восточной Европе и СНГ (3,5% в год), Южной Азии (2,9%) и Юго-Восточной Азии (2,9%). В последние годы до 2010 г. мировой спрос на удобрения увеличивался в среднем на 1,6% в год до 167,1 млн. т. Наиболее значительное повышение спроса ожидается на калийные (в среднем 2% в год) и фосфорные удобрения (1,9%), спрос на азотные удобрения увеличивался ежегодно в среднем на 1,4%.

Все большее влияние на динамику производства и потребления удобрений в последние годы оказывают мировые тенденции развития сельского хозяйства – в развивающихся странах оно стало одной из главных составляющих экономического роста. Соответственно экспортная активность развивающихся стран заметно повысилась. Региональная структура производства удобрений тоже динамично смещается в сторону развивающихся стран, располагающих сравнительно недорогими сырьевыми и трудовыми ресурсами. В 2005 г. их число приближалось к 50% (в 2000 г. доля развивающихся стран составляла 43%). При этом доля развивающихся стран в структуре потребления минеральных удобрений в последние годы остается стабильной – 65-68%.

Мировой рынок минеральных удобрений – один из наиболее консолидированных и остроконкурентных. В Западной Европе 80% общего производства удобрений контролируют 8 крупных фирм, в США 60% всех азотных удобрений поставляют 5 компаний. В развивающихся странах производство удобрений сосредоточено в руках нескольких государственных или управляемых государством компаний. В России до 90% калийных и фосфорных удобрений поставляют 6 компаний, а производство азотных находится под контролем ОАО “Газпром”.

Основной причиной ожидаемого роста мирового спроса на минеральные удобрения будет быстрое истощение разработанных сельскохозяйственных угодий и крайне медленное развитие новых: по данным “IFA”, к 2010 г. экстенсивный прирост пахотных площадей практически прекратится из-за полного исчерпания природных и сельскохозяйственных земель. До этого прирост площадей не будет превышать 0,3-0,5% в год при росте потребления сельхозпродукции не менее чем на 5-6% в год. Повышение потребления сельхозпродукции происходит из-за быстрого роста народонаселения и улучшения условий жизни граждан развивающихся стран. Плодородие почвы не улучшается, а требования к качеству сельхозпродукции постоянно растут. Стремление к повышению урожайности приведет к росту спроса на удобрения.

Рост спроса на биотопливо также будет способствовать росту спроса со стороны сельского хозяйства. По мнению экспертов “IFA”, до 2030 г. спрос на все виды удобрений будет увеличиваться на 0,7-1,3% в год, в том числе более 50% прироста спроса в среднесрочной перспективе обеспечат страны Азии.

Минеральные удобрения являются классическим сырьевым товаром, международная торговля которым активно осуществляется с середины XX века. Основными факторами, способствующими активной международной торговле этой категорией товара, являются неравномерность распределения сырьевых ресурсов для производства некоторых видов удобрений (калийные, фосфорные) и их относительно низкая распространенность на Земле.

Себестоимость производства в регионах заметно отличается в силу существенно различающихся цен на факторы производства. Относительно высокая весовая стоимость и относительная легкость транспортировки (в насыпном или жидком виде) обеспечивают рентабельность перевозки удобрений из стран с невысокой стоимостью факторов производства. Ценообразование на мировом рынке удобрений носит эффективный характер, т. е. отражает общемировой баланс спроса и предложения с учетом трансакционных издержек в каждом конкретном регионе. Увеличение мировых производственных мощностей в долгосрочном тренде приблизительно соответствует увеличению мирового потребления. Тем не менее, наибольший спрос на минеральные удобрения приходится на регионы с большой численностью населения и с развитым сельским хозяйством – Северную и Латинскую Америку, Западную Европу и Восточную Азию. В результате несовпадения географического положения поставщиков и потребителей и относительно низких трансакционных издержек, а также в результате активной торговли сложились практически одинаковые цены на мировом рынке (с корректировкой на транспортные издержки), которые зависят скорее от соотношения мирового спроса и предложения, чем от себестоимости продукции в отдельных регионах.

Мировые цены на различные удобрения достаточно сильно коррелируют между собой и в целом обнаруживают сильную корреляцию с ценами на газ – основным сырьем для производства азотных и сложных азотно-фосфорных удобрений, занимающих ведущее место в номенклатуре продукции отрасли (на стоимость газа приходится 70-80% себестоимости производства азотных удобрений в развитых странах). Мировые цены на сложные удобрения ДАФ/аммофос изменяются в корреляции с ценами на прочие удобрения и в целом исторически следуют 7-8 летним ценовым циклам. Многие страны, стремясь оградить своих производителей от конкурентов, вводят тарифные и нетарифные барьеры (например, квоты) на импорт минеральных удобрений из стран с относительно низкими производственными издержками (например, введение в США антидемпинговых пошлин на импорт азотных удобрений из России и Украины, а также система квот на импорт удобрений в Китае). Существующие договоренности в рамках ВТО призваны смягчить нетарифные меры регулирования торговли удобрениями – в частности, все страны – члены ВТО подписали “Chemical Tariffs Harmonisation Agreement” (“СTHA”), обязуясь постепенно снизить импортные тарифы на все удобрения до размера не более 6,5% от таможенной стоимости. (БИКИ/)

Химическая промышленность является из одной центральных отраслей современной мировой экономики. Она определяет развитие научно-технического прогресса, расширяет сырьевую базу промышленности, строительства, является необходимым условием интенсификации сельского хозяйства (производство минеральных удобрений).

Российские минеральные удобрения - одна из главных отраслей российской химической индустрии с годовым оборотом более 10 млрд. долларов. В 2011 году в России было произведено 18,79 млн. т удобрений, что составляет 105,1% к показателю 2010 года. За первые восемь месяцев 2012 года химическая промышленность выпустила 12,3 млн. т удобрений (98,4% к январю-августу 2011 г.) Минеральные удобрения содержат питательные элементы, которые вносятся в почву в минеральной форме, важнейшими из них для роста и развития считаются азот, калий и фосфор.

Производство азотных, калийных и фосфатных удобрений в России в 2009 - 2011 гг., тыс. тонн

Современная азотная промышленность основывается на синтезе и последующей переработке аммиака, в себестоимости которого почти 50% затрат приходится на природный газ (как сырье и топливо).

Определяющими факторами в размещении производства является либо наличие в районе газовых ресурсов (Невинномысск на Северном Кавказе), либо потребителей готовой продукции — предприятий сельского хозяйства (Новомосковск в Центральном, Новгород в Северо-Западном, Дзержинск в Волго-Вятском районах). При использовании в качестве сырья коксового газа, который образуется при коксовании угля, предприятия по производству азотных удобрений сооружаются либо в угольных бассейнах (Кемерово, Ангарск), либо вблизи металлургических комбинатов полного цикла (Магнитогорск, Нижний Тагил, Липецк, Череповец).

Производство азотных удобрений в нашей стране постепенно растет. Так, в 2010 году предприятия выработали 7 624 тыс. т удобрений данного вида (прирост к 2009 г составляет 2,9 %). В 2011 г - 7 920 тыс. т, что составляет 103,9% к показателю 2010 года. За период январь - август 2012 г изготовили на 0,6% удобрений больше, чем за аналогичный период 2011 года. В августе 2012 г было произведено 590 тыс. т азотных удобрений (92,5% к августу 2011 г.)

Более половины объемов выпуска азотных удобрений в России приходится на тройку крупнейших производителей - «ЕвроХим», «УРАЛХИМ» и «Акрон».

«ЕвроХим» - крупнейший в стране производитель минеральных удобрений, входит в тройку европейских и десятку мировых лидеров отрасли. Основными производственными структурами, входящими в холдинг, являются Невинномысский Азот и Новомосковский Азот. ОАО «Невинномысский Азот» является крупнейшим производителем азотных удобрений в России и ведущим химическим предприятием Южного федерального округа, а также одним из самых современных и эффективных производителей аммиака в России.

ОАО «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (ОАО «ОХК «УРАЛХИМ») - одна из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений в Российской Федерации, СНГ и Восточной Европе. Компания является российским лидером в производстве аммиачной селитры и занимает второе место в России по объемам производства азотных удобрений. Компания «УРАЛХИМ» располагает мощностями для производства 2,5 млн. т аммиачной селитры, 2,8 млн. т аммиака в год. В 2011 году предприятия компании «УРАЛХИМ» произвели 25,5% аммиачной селитры, 15,7% российского аммиака, 8,6% карбамида, а также другие удобрения.

ОАО «Акрон»- значимый игрок российского сектора азотных удобрений, входит в число ведущих мировых производителей минеральных удобрений. В 2010 году общий объем производства азотных минеральных удобрений предприятия составил 2 260 тыс.т., включая аммиачную селитру, карбамид, карбамидо-аммиачную смесь, таким образом, завод увеличил объем производственных мощностей на 2,6% по сравнению с показателем 2009 года. Результаты 2011 года превзошли уровень 2010 на 7,1% (2 420 тыс.т).

Что касается калийных удобрений, то в почве содержится калия больше, чем азота и фосфора, однако он представлен малорастворимыми алюмосиликатами. В доступном для растений состоянии калия в почве мало, поэтому возникает необходимость применения калийных удобрений. Эти удобрения необходимы для базовой модернизации сельского хозяйства страны и стабильного обеспечения продовольственной безопасности. Они влияют на урожайность и качество основных сельхозкультур (зерна, подсолнечника, картофеля), повышают их устойчивость к температурным колебаниям и оздоравливают почву. От внесения калийных удобрений прямо зависит такое перспективное направление, как плодоовощеводство закрытого грунта (теплицы), практически независимое от погодных перемен, позволяющее улучшить структуру питания населения, замещая дорогостоящий и нередко небезопасный для здоровья импорт. Эта технология требует масштабного производства водорастворимой калийной селитры.

В 2011 году в России было выработано 7 630 тыс. т калийных удобрений* (прирост к показателю 2010 - 6,2% и 63,5% к уровню 2009 года). За первые восемь месяцев 2012 г изготовлено на 3,5% удобрений меньше, чем за аналогичный период 2011 года. В августе 2012 г было произведено 656 тыс. т калийных удобрений (99,7% к августу 2011г.)

В I полугодии 2012 года было экспортировано калийных удобрений на сумму 1 797 млн. долл. США, эта сумма превышает полученную за аналогичный период 2011 года на 42,8%. В I полугодии 2011 года было отгружено на 4% больше калийных удобрений, нежели в сравниваемом периоде 2010 года.

2012 год начался для мирового калийного рынка не слишком активно в условиях осторожного спроса со стороны дилеров и сниженной загруженности мощностей калийных предприятий. В I половине 2012 года рынок калия испытывал давление со стороны ряда факторов. К концу 2011 года были накоплены значительные складские запасы благодаря активным закупкам в прошлом году. Макроэкономическая нестабильность повлияла на ряд регионов, так, например, в Индии девальвация местной валюты побудила индийское правительство снизить размер субсидий на закупку калийных и фосфатных удобрений сельскохозяйственному сектору, поэтому фермеры были вынуждены платить более высокую цену за удобрения. Это сказалось на спросе, и уровне складских запасов на этом рынке. Также в последнее время наблюдались неблагоприятные погодные условия во многих регионах, к примеру, катастрофическая засуха в США. Во II квартале 2012 года спрос восстановился, наладился активный экспорт в Северную и Южную Америку, Китай. Аналитики полагают, что положительная тенденция сохранится до конца текущего года. Спрос не будет таким высоким, как во II квартале, однако рынок начнет расти уже в начале 2013 года.

Калийные удобрения производятся на предприятиях горно-химической промышленности, они объединяют добычу и обогащение калийных руд. ОАО «Уралкалий» занимает первое место в мире по объемам производства хлористого калия. Объединенная компания «Уралкалий» создана в 2011 году путем присоединения ОАО «Сильвинит» к ОАО «Уралкалий». Производственные мощности расположены в городах Березники и Соликамск (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, занимающего второе место в мире по запасам руды. Производственная мощность компании в 2011 году достигла 11,5 млн. тонн. Компания планирует увеличить ее до 13 млн. тонн в 2012 году.

Россия обладает значительными ресурсами для производства фосфатов. В соответствии с данными Министерства природных ресурсов Российской Федерации, государственным балансом запасов полезных ископаемых учтены 48 месторождений фосфатных руд, в том числе 19 апатитовых и 29 фосфоритовых.

Особенностью российской базы фосфатного сырья является резкое преобладание в ее структуре запасов апатитовых руд. Основные запасы фосфатного сырья (апатито-нефелиновые руды) в России сосредоточены на Кольском полуострове.

Производство фосфатных удобрений в РФ имеет положительную тенденцию в росте, но их объемы уступают азотным и калийным. В 2010 году было выработано 3 137 тыс. т фосфатных удобрений (121, 8% к показателю 2009 года). В 2011 г. темп роста производства данного вида удобрений был не таким значительным, как в 2010 году, и составил 3,3% (3 241 тыс. т). В январе-августе 2012 г изготовили на 2,6% фосфатных удобрений меньше, чем за аналогичный период 2011 года. В августе 2012 г было произведено 275 тыс. т фосфатных удобрений (99, 5% к августу 2011г.)

Крупнейшим в России производителем фосфатных удобрений является ОАО "ФосАгро", владеющий в частности 77,57% акций ОАО «Апатит». В эксплуатации находятся шесть месторождений: Кукисвумчоррское, Юкспорское, Апатитовый Цирк, Плато Расвумчорр, Коашвинское и Ньоркпахкское. Балансовые запасы апатит-нефелиновых руд по эксплуатируемым месторождениям на 01.01.2011 года составляли 2 085 040 тыс. тонн. С учетом оптимального уровня производства апатитового концентрата текущая обеспеченность предприятия ресурсами составляет более 75 лет. Предприятие обеспечивает более 70% апатитового концентрата в России. ОАО “Апатит” весьма активно ведет экспортную деятельность. В 2010 году экспортная выручка по регионам Северной и Южной Америки превысила уровень 2009 года на 141% . В 2011 году этот показатель возрос еще на 37,9% относительно предыдущего периода. Также внешнеторговая работа ведется с Европой (29% в 2010 году и 23% в 2011) и Индией. В отношении последней страны пока не удается вернуться к цифрам 2009 года (26%), однако, тенденция в росте прослеживается: в 2011 году в Индию было отгружено на 13,3% продукции больше, чем в 2010 (15%). В I полугодии 2012 г. «ФосАгро» на 6,6% увеличила продажи фосфатных удобрений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом их производство увеличилось на 6,4%. Учитывая текущие высокие цены на основные зерновые культуры и сбалансированные спрос и предложение на рынке фосфатных удобрений, аналитики ожидают позитивных результатов и во втором полугодии 2012 года.

Еще один российский производитель апатитового концентрата - «Ковдорский горно-обогатительный комбинат», входящий в структуру МХК «ЕвроХим» и обеспечивающий сырьем предприятия компании. Во втором квартале 2012 года выручка фосфатного сегмента выросла по сравнению со вторым кварталом 2011 года на 5% до 16,5 млрд. руб. Выручка фосфорного сегмента за первое полугодие выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10% и составила 34,2 млрд. руб. В течение второго квартала 2012 г., основными рынками продаж продукции фосфатного сегмента оставались азиатский и европейский: на них пришлось 34% и 22% выручки сегмента соответственно. На третьем и четвертом месте — Россия и Латинская Америка, на которые пришлось соответственно 21% и 12% продаж продукции сегмента.

Сегмент фосфорных удобрений по-прежнему отличается самой высокой ценой по сравнению с азотным и калийным. Если 2011 год для данного вида удобрений начался с 9 525 руб./тонну, то цена, сложившаяся в аналогичном месяце 2012 года, была выше на 15,5% (11000 руб./т). Средняя стоимость фосфорных удобрений в 2011 году составляла 10 536 руб./т (цены организаций на отгруженную продукцию без НДС, акциза и других налогов, не входящих в себестоимость, без учета упаковки, без стоимости транспортировки до потребителя). Темп роста цен на фосфорные удобрения к концу I полугодия 2012 составил 2,3%.

Динамика цен производителей на минеральные удобрения в 2011 - I полугодии 2012 года, тыс. руб./тонна

В 2011 году самая низкая цена производителей на калийные удобрения была зафиксирована в марте (8 020 руб./т). Средняя цена в 2011 г - 9 229 руб./т. 2012 год для сегмента калийных удобрений также начался с роста цен. Средняя цена за первые пять месяцев 2012 года составила 10 210руб./т, что на 19, 5% выше средней цены за аналогичный период 2011 года (8 547 руб./т). Цены на азотные удобрения имеют следующую динамику: средняя цена за первые пять месяцев 2011 года остановилась на уровне 7 144 руб./т, что на 14,8% ниже индекса аналогичного периода 2012 года. Минимальная цена на азотные удобрения в 2011 году прослеживалась в мае (6 683 руб./тонну), самая высокая - в октябре (9 396 руб./тонну). В I полугодии 2012 года было экспортировано азотных удобрений на сумму 1 726 млн.долларов США, таким образом, прирост к аналогичному показателю 2011 года составляет 14,5%. Сравнивая первые шесть месяцев 2011 года с 2010, можно сделать вывод, что показатель 2011 превалировал над уровнем 2010 года на 48,7%.

Обращаясь к вышеописанному, можно проследить четкую тенденцию в росте цен всех трех сегментов минеральных удобрений. Прогнозы аналитиков не предвещают каких-либо изменений в сторону снижения цен.

Поддержка отечественных производителей минеральных удобрений является очень важной стратегией работы Правительства. На 2012 год Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы предусматривается внесение 3,0 млн. тонн д.в. минеральных удобрений. По оперативной информации органов управления АПК субъектов Российской Федерации, с 1 января по 7 сентября 2012 года сельхозтоваропроизводители приобрели 1923,7 тыс. тонн д.в. удобрений, что на 84,4 тыс. тонн д.в. больше, чем на соответствующую дату 2011 года. Накопленные ресурсы минеральных удобрений (с учетом остатков 2011 г.) в Российской Федерации составляют 2052,0 тыс. тонн д.в., что на 49,1 тыс. тонн д.в. больше, чем в 2011 году. Данная Государственная программа позволит российским предприятиям - производителям минеральных удобрений сохранить позиции на мировом рынке.

Всемирная потребность в минеральных удобрениях растет весьма устойчиво. В 2010/2011 году глобальная потребность в удобрениях выросла на 6,2% до 173 млн. т по сравнению с 2009/2010 годом.

Спрос на азотные удобрения, реабилитировавшийся после экономического спада, увеличился на 2,6% до 104, 5 млн.т.; на фосфатные - на 8,8% до 40,7 млн.т, превзойдя рекорд 2007/2008года.

После периода экономического спада, глобальная потребность в калийных удобрениях совершила мощный скачок (+ 18%) до 27,8 млн.т, но этот показатель ниже на 1,1 млн. т уровня 2007/2008 года.

Что касается региональной потребности в минеральных удобрениях в 2011/2012, то она довольно контрастна. Западная и Центральная Европа по-прежнему используют меньшее количество удобрений, чем в 2007/2008. Потребность в Западной и Центральной Европе более чем на 2 млн. т меньше, чем четыре года назад, и, по мнению аналитиков, данная ситуация мало изменится в обозримом будущем. В 2011 году потребность в удобрениях укрепилась в Северной и Латинской Америке, Южной Азии. Максимальный уровень спроса на минеральные удобрения в 2011/2012 ожидается в Восточной Азии (+ 1,7 млн. т) и Южной Азии (+ 1,1 млн. т.)

Южная Азия внесла огромный вклад в рост мирового спроса на минеральные удобрения за последние годы. По мнению специалистов, в 2012/2013 году глобальная потребность в минеральных удобрениях будет продолжать расти. Спрос на фосфатные и калийные удобрения будет развиваться устойчиво: + 3% до 42,3 млн. т на фосфатные и + 3,3% до 30,4 млн. т на калийные. Спрос на азотные удобрения также будет иметь положительную тенденцию в росте (+ 1,7%).

В 2011 году мировой выпуск удобрений растет довольно медленными темпами, прибавив 11 млн. т и 4% в сравнении с показателями 2010 года.

Таким образом, глобальное производство минеральных удобрений удовлетворяет глобальную потребность в них, и в дальнейшем аналитики прогнозируют постепенный рост производства минеральных удобрений в мире.

* Удобрения калийные химические или минеральные (в пересчете на 100% К2О)

Седова Марина, аналитик ID - Marketing

Химики, выпускающие минеральные удобрения, вносят значительный вклад в решение глобальной проблемы обеспечения населения Земли продовольствием. Российские производители минеральных удобрений активно участвуют в мировом интеграционном процессе, ежегодно поставляя в различные страны мира миллионы тонн азотных, фосфорных и калийных туков.

В 2015 г. объем экспортных поставок минеральных удобрений составил 16 млн. т, при этом доля России была на уровне: на рынке азотных удобрений - 5,2%, фосфорных удобрений - 6,3%, калийных удобрений - 24,1%.

В данной статье представлены основные показатели развития мирового рынка минеральных удобрений в 2015/16 гг. и оценка международной организации IFA его сбалансированности в среднесрочной перспективе до 2020 г.

Мировое потребление удобрений в 2015/16 гг. составило 181 млн. т (п.в.), т.е. из-за общеэкономического спада и засухи в некоторых районах мира (в Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и Африке) снизилось на 1%. Тем не менее оценка рынка специалистами международной организации IFA в 2016/17 гг. выглядит достаточно оптимистично: ожидается прирост спроса в 2,9% (табл. 1). Основанием для оптимизма являются некоторое выправление экономической ситуации и более благоприятные погодные условия.

Таблица 1. Потребление удобрений в мире, тыс. т (п.в.)

Источник: Fertilizer Outlook 2016- 2020 , IFA.

В среднесрочной перспективе, до 2020 г., рынок минеральных удобрений покажет умеренный прирост и при загрузке мощностей на 80% достигнет 199 млн. т (п.в.) (табл. 2), или 270 млн. т в физическом объеме. За период 2016-2020 гг. инвестиции в отрасль составят 130 млрд. долл., будет введено более 150 новых мощностей, т.е. мировая мощность возрастет более чем на 150 млн. т.

Таблица 2 . Среднесрочный прогноз развития производства минеральных удобрений

в мире, тыс. т (п.в.)

Источник: Fertilizer Outlook 2015-2019, IFA.

Основной прирост спроса на удобрения произойдет в Африке (3,6%), Южной Азии (2,9%), Латинской Америке (2,8%), прежде всего - в Бразилии и Аргентине.

Мощности по производству аммиака к 2020 г. возрастут на 10% относительно 2010 г. - до 230 млн. т NH 3 . Основные мощности будут введены в Китае, Индонезии, США, Алжире, Египте и Нигерии. Прирост мощностей по производству аммиака определяется расширением производственной базы по выпуску карбамида, на который приходится 55% рынка азотных удобрений.

В течение последующих пяти лет 97% запланированных к вводу мощностей по выпуску аммиака будут работать на природном газе, хотя в Китае, несмотря на рационализацию производства, 78% мощностей по-прежнему будут использовать уголь (в настоящее время на этом сырье работает 82% аммиачных установок).

Глобальная мощность по впуску карбамида за период 2015- 2020 гг. возрастет на 10% - до 229 млн. т. Примерно 35% новых проектов будет реализовано в Восточной Азии, 18% - в Африке и 15% - в Северной Америке. Всего ожидается ввод 60 новых проектов по выпуску карбамида, из них 20 будут введены в Китае.

Спрос на карбамид в 2020 г. оценивается на уровне 208 млн. т, т.е. будет ежегодно возрастать на 2,5%, причем прирост спроса со стороны промышленности будет более чем в четыре раза превышать прирост спроса со стороны сектора удобрений. Основной спрос на карбамид промышленного назначения ожидается в Китае и Европе, на карбамид-удобрение - в Южно-Азиатском регионе.

При прогнозируемых параметрах развития мирового рынка карбамида загрузка мощностей в целом составит 90%, т.е. рынок будет сбалансированным.

На рынке фосфатного сырья ожидается прирост предложения на 11% - до 250 млн. т, при этом 80% прироста объемом 35 млн. т произойдет за счет расширения производственной базы в Марокко, Саудовской Аравии, Иордании и Китае.

Глобальная мощность по выпуску фосфорной кислоты за период 2015- 2020 гг. возрастет на 13% - до 65,3 млн. т за счет ввода 30 новых производств, причем ¾ из них - в Китае. Кроме того, новые проекты будут реализованы в Марокко, Саудовской Аравии и Бразилии. Спрос на фосфорную кислоту до 2020 г. будет расти на 2,5% в год.

В период 2015- 2020 гг. ожидается ввод 30 новых мощностей по выпуску фосфорных удобрений , в результате чего мировая мощность возрастет на 7 млн. т (п.в.) - до 52 млн. т (п.в.). Примерно половина новых мощностей будет введена в Китае и Марокко. Кроме того, новые проекты будут реализованы в Саудовской Аравии, Бразилии и Индии.

Рынок калийных удобрений , показавший в предыдущие годы наибольшую динамичность, в период 2015- 2020 гг. продолжит активно развиваться: ожидается реализация 25 проектов, из них четыре крупных greenfield - в Канаде, России и Беларуси. Мировая мощность по выпуску калийных удобрений в 2020 г. оценивается на уровне 64,5 млн. т (п.в.), т.е. возрастет относительно 2015 г. на 22%.

Спрос на калийные удобрения в 2020 г. ожидается на уровне 51,6 млн. т, т.е. будет возрастать на 2,1% в год, а загрузка мощностей будет на уровне 80%.

Производство серы в мире в 2020 г. ожидается на уровне 72 млн. т (п.в.), т.е. ежегодно будет увеличиваться на 4%. Крупные проекты будут реализованы в Катаре, России, Саудовской Аравии и Туркменистане. В США также ожидается прирост производства серы, что приведет к снижению ее импорта.

Предложение/спрос серы в 2020 г. составит 69 млн. т (п.в.), т.е. мощности будут загружены на 96%, что определяется ростом спроса со стороны производителей серной кислоты.

В табл. 3 представлены регионы - экспортеры основных видов минеральных удобрений в 2014 г. Из нее следует, что доля стран СНГ на мировом рынке аммиака находилась на уровне 24%, карбамида - на уровне 16%, аммиачной селитры - на уровне 63% (монопольное положение), ДАФ - на уровне 10% и калийных удобрений - на уровне 40%.

Таблица 3. Объемы экспорта основных видов минеральных удобрений по регионам

в 2014 г., тыс. т (п.в.)

Истчник: IFA, 2015.

В табл. 4 представлены региональные рынки сбыта основных видов минеральных удобрений, которые по емкости имеют существенные различия. Так, наиболее емкими рынками сбыта являются:

• для аммиака - страны Северной Америки (США) и ЕС;
• для карбамида - страны Северной Америки (США), Латинской Америки (Бразилия), страны Южной Азии (Индия) и страны ЕС;
• для аммиачной селитры - страны Латинской Америки;
• для ДАФ - страны Южной Азии (Индия), страны ЕС;
• для хлорида калия - страны Восточной Азии (Китай), Латинской Америки, Северной Америки (США) и страны ЕС.

Таблица 4. Объемы импорта основных видов минеральных удобрений по регионам в 2014 г., тыс. т (п.в.)