Страны лидеры по производству удобрений. Минеральные удобрения

Химическая промышленность является из одной центральных отраслей современной мировой экономики. Она определяет развитие научно-технического прогресса, расширяет сырьевую базу промышленности, строительства, является необходимым условием интенсификации сельского хозяйства (производство минеральных удобрений).

Российские минеральные удобрения - одна из главных отраслей российской химической индустрии с годовым оборотом более 10 млрд. долларов. В 2011 году в России было произведено 18,79 млн. т удобрений, что составляет 105,1% к показателю 2010 года. За первые восемь месяцев 2012 года химическая промышленность выпустила 12,3 млн. т удобрений (98,4% к январю-августу 2011 г.) Минеральные удобрения содержат питательные элементы, которые вносятся в почву в минеральной форме, важнейшими из них для роста и развития считаются азот, калий и фосфор.

Производство азотных, калийных и фосфатных удобрений в России в 2009 - 2011 гг., тыс. тонн

Современная азотная промышленность основывается на синтезе и последующей переработке аммиака, в себестоимости которого почти 50% затрат приходится на природный газ (как сырье и топливо).

Определяющими факторами в размещении производства является либо наличие в районе газовых ресурсов (Невинномысск на Северном Кавказе), либо потребителей готовой продукции — предприятий сельского хозяйства (Новомосковск в Центральном, Новгород в Северо-Западном, Дзержинск в Волго-Вятском районах). При использовании в качестве сырья коксового газа, который образуется при коксовании угля, предприятия по производству азотных удобрений сооружаются либо в угольных бассейнах (Кемерово, Ангарск), либо вблизи металлургических комбинатов полного цикла (Магнитогорск, Нижний Тагил, Липецк, Череповец).

Производство азотных удобрений в нашей стране постепенно растет. Так, в 2010 году предприятия выработали 7 624 тыс. т удобрений данного вида (прирост к 2009 г составляет 2,9 %). В 2011 г - 7 920 тыс. т, что составляет 103,9% к показателю 2010 года. За период январь - август 2012 г изготовили на 0,6% удобрений больше, чем за аналогичный период 2011 года. В августе 2012 г было произведено 590 тыс. т азотных удобрений (92,5% к августу 2011 г.)

Более половины объемов выпуска азотных удобрений в России приходится на тройку крупнейших производителей - «ЕвроХим», «УРАЛХИМ» и «Акрон».

«ЕвроХим» - крупнейший в стране производитель минеральных удобрений, входит в тройку европейских и десятку мировых лидеров отрасли. Основными производственными структурами, входящими в холдинг, являются Невинномысский Азот и Новомосковский Азот. ОАО «Невинномысский Азот» является крупнейшим производителем азотных удобрений в России и ведущим химическим предприятием Южного федерального округа, а также одним из самых современных и эффективных производителей аммиака в России.

ОАО «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (ОАО «ОХК «УРАЛХИМ») - одна из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений в Российской Федерации, СНГ и Восточной Европе. Компания является российским лидером в производстве аммиачной селитры и занимает второе место в России по объемам производства азотных удобрений. Компания «УРАЛХИМ» располагает мощностями для производства 2,5 млн. т аммиачной селитры, 2,8 млн. т аммиака в год. В 2011 году предприятия компании «УРАЛХИМ» произвели 25,5% аммиачной селитры, 15,7% российского аммиака, 8,6% карбамида, а также другие удобрения.

ОАО «Акрон»- значимый игрок российского сектора азотных удобрений, входит в число ведущих мировых производителей минеральных удобрений. В 2010 году общий объем производства азотных минеральных удобрений предприятия составил 2 260 тыс.т., включая аммиачную селитру, карбамид, карбамидо-аммиачную смесь, таким образом, завод увеличил объем производственных мощностей на 2,6% по сравнению с показателем 2009 года. Результаты 2011 года превзошли уровень 2010 на 7,1% (2 420 тыс.т).

Что касается калийных удобрений, то в почве содержится калия больше, чем азота и фосфора, однако он представлен малорастворимыми алюмосиликатами. В доступном для растений состоянии калия в почве мало, поэтому возникает необходимость применения калийных удобрений. Эти удобрения необходимы для базовой модернизации сельского хозяйства страны и стабильного обеспечения продовольственной безопасности. Они влияют на урожайность и качество основных сельхозкультур (зерна, подсолнечника, картофеля), повышают их устойчивость к температурным колебаниям и оздоравливают почву. От внесения калийных удобрений прямо зависит такое перспективное направление, как плодоовощеводство закрытого грунта (теплицы), практически независимое от погодных перемен, позволяющее улучшить структуру питания населения, замещая дорогостоящий и нередко небезопасный для здоровья импорт. Эта технология требует масштабного производства водорастворимой калийной селитры.

В 2011 году в России было выработано 7 630 тыс. т калийных удобрений* (прирост к показателю 2010 - 6,2% и 63,5% к уровню 2009 года). За первые восемь месяцев 2012 г изготовлено на 3,5% удобрений меньше, чем за аналогичный период 2011 года. В августе 2012 г было произведено 656 тыс. т калийных удобрений (99,7% к августу 2011г.)

В I полугодии 2012 года было экспортировано калийных удобрений на сумму 1 797 млн. долл. США, эта сумма превышает полученную за аналогичный период 2011 года на 42,8%. В I полугодии 2011 года было отгружено на 4% больше калийных удобрений, нежели в сравниваемом периоде 2010 года.

2012 год начался для мирового калийного рынка не слишком активно в условиях осторожного спроса со стороны дилеров и сниженной загруженности мощностей калийных предприятий. В I половине 2012 года рынок калия испытывал давление со стороны ряда факторов. К концу 2011 года были накоплены значительные складские запасы благодаря активным закупкам в прошлом году. Макроэкономическая нестабильность повлияла на ряд регионов, так, например, в Индии девальвация местной валюты побудила индийское правительство снизить размер субсидий на закупку калийных и фосфатных удобрений сельскохозяйственному сектору, поэтому фермеры были вынуждены платить более высокую цену за удобрения. Это сказалось на спросе, и уровне складских запасов на этом рынке. Также в последнее время наблюдались неблагоприятные погодные условия во многих регионах, к примеру, катастрофическая засуха в США. Во II квартале 2012 года спрос восстановился, наладился активный экспорт в Северную и Южную Америку, Китай. Аналитики полагают, что положительная тенденция сохранится до конца текущего года. Спрос не будет таким высоким, как во II квартале, однако рынок начнет расти уже в начале 2013 года.

Калийные удобрения производятся на предприятиях горно-химической промышленности, они объединяют добычу и обогащение калийных руд. ОАО «Уралкалий» занимает первое место в мире по объемам производства хлористого калия. Объединенная компания «Уралкалий» создана в 2011 году путем присоединения ОАО «Сильвинит» к ОАО «Уралкалий». Производственные мощности расположены в городах Березники и Соликамск (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, занимающего второе место в мире по запасам руды. Производственная мощность компании в 2011 году достигла 11,5 млн. тонн. Компания планирует увеличить ее до 13 млн. тонн в 2012 году.

Россия обладает значительными ресурсами для производства фосфатов. В соответствии с данными Министерства природных ресурсов Российской Федерации, государственным балансом запасов полезных ископаемых учтены 48 месторождений фосфатных руд, в том числе 19 апатитовых и 29 фосфоритовых.

Особенностью российской базы фосфатного сырья является резкое преобладание в ее структуре запасов апатитовых руд. Основные запасы фосфатного сырья (апатито-нефелиновые руды) в России сосредоточены на Кольском полуострове.

Производство фосфатных удобрений в РФ имеет положительную тенденцию в росте, но их объемы уступают азотным и калийным. В 2010 году было выработано 3 137 тыс. т фосфатных удобрений (121, 8% к показателю 2009 года). В 2011 г. темп роста производства данного вида удобрений был не таким значительным, как в 2010 году, и составил 3,3% (3 241 тыс. т). В январе-августе 2012 г изготовили на 2,6% фосфатных удобрений меньше, чем за аналогичный период 2011 года. В августе 2012 г было произведено 275 тыс. т фосфатных удобрений (99, 5% к августу 2011г.)

Крупнейшим в России производителем фосфатных удобрений является ОАО "ФосАгро", владеющий в частности 77,57% акций ОАО «Апатит». В эксплуатации находятся шесть месторождений: Кукисвумчоррское, Юкспорское, Апатитовый Цирк, Плато Расвумчорр, Коашвинское и Ньоркпахкское. Балансовые запасы апатит-нефелиновых руд по эксплуатируемым месторождениям на 01.01.2011 года составляли 2 085 040 тыс. тонн. С учетом оптимального уровня производства апатитового концентрата текущая обеспеченность предприятия ресурсами составляет более 75 лет. Предприятие обеспечивает более 70% апатитового концентрата в России. ОАО “Апатит” весьма активно ведет экспортную деятельность. В 2010 году экспортная выручка по регионам Северной и Южной Америки превысила уровень 2009 года на 141% . В 2011 году этот показатель возрос еще на 37,9% относительно предыдущего периода. Также внешнеторговая работа ведется с Европой (29% в 2010 году и 23% в 2011) и Индией. В отношении последней страны пока не удается вернуться к цифрам 2009 года (26%), однако, тенденция в росте прослеживается: в 2011 году в Индию было отгружено на 13,3% продукции больше, чем в 2010 (15%). В I полугодии 2012 г. «ФосАгро» на 6,6% увеличила продажи фосфатных удобрений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом их производство увеличилось на 6,4%. Учитывая текущие высокие цены на основные зерновые культуры и сбалансированные спрос и предложение на рынке фосфатных удобрений, аналитики ожидают позитивных результатов и во втором полугодии 2012 года.

Еще один российский производитель апатитового концентрата - «Ковдорский горно-обогатительный комбинат», входящий в структуру МХК «ЕвроХим» и обеспечивающий сырьем предприятия компании. Во втором квартале 2012 года выручка фосфатного сегмента выросла по сравнению со вторым кварталом 2011 года на 5% до 16,5 млрд. руб. Выручка фосфорного сегмента за первое полугодие выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10% и составила 34,2 млрд. руб. В течение второго квартала 2012 г., основными рынками продаж продукции фосфатного сегмента оставались азиатский и европейский: на них пришлось 34% и 22% выручки сегмента соответственно. На третьем и четвертом месте — Россия и Латинская Америка, на которые пришлось соответственно 21% и 12% продаж продукции сегмента.

Сегмент фосфорных удобрений по-прежнему отличается самой высокой ценой по сравнению с азотным и калийным. Если 2011 год для данного вида удобрений начался с 9 525 руб./тонну, то цена, сложившаяся в аналогичном месяце 2012 года, была выше на 15,5% (11000 руб./т). Средняя стоимость фосфорных удобрений в 2011 году составляла 10 536 руб./т (цены организаций на отгруженную продукцию без НДС, акциза и других налогов, не входящих в себестоимость, без учета упаковки, без стоимости транспортировки до потребителя). Темп роста цен на фосфорные удобрения к концу I полугодия 2012 составил 2,3%.

Динамика цен производителей на минеральные удобрения в 2011 - I полугодии 2012 года, тыс. руб./тонна

В 2011 году самая низкая цена производителей на калийные удобрения была зафиксирована в марте (8 020 руб./т). Средняя цена в 2011 г - 9 229 руб./т. 2012 год для сегмента калийных удобрений также начался с роста цен. Средняя цена за первые пять месяцев 2012 года составила 10 210руб./т, что на 19, 5% выше средней цены за аналогичный период 2011 года (8 547 руб./т). Цены на азотные удобрения имеют следующую динамику: средняя цена за первые пять месяцев 2011 года остановилась на уровне 7 144 руб./т, что на 14,8% ниже индекса аналогичного периода 2012 года. Минимальная цена на азотные удобрения в 2011 году прослеживалась в мае (6 683 руб./тонну), самая высокая - в октябре (9 396 руб./тонну). В I полугодии 2012 года было экспортировано азотных удобрений на сумму 1 726 млн.долларов США, таким образом, прирост к аналогичному показателю 2011 года составляет 14,5%. Сравнивая первые шесть месяцев 2011 года с 2010, можно сделать вывод, что показатель 2011 превалировал над уровнем 2010 года на 48,7%.

Обращаясь к вышеописанному, можно проследить четкую тенденцию в росте цен всех трех сегментов минеральных удобрений. Прогнозы аналитиков не предвещают каких-либо изменений в сторону снижения цен.

Поддержка отечественных производителей минеральных удобрений является очень важной стратегией работы Правительства. На 2012 год Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы предусматривается внесение 3,0 млн. тонн д.в. минеральных удобрений. По оперативной информации органов управления АПК субъектов Российской Федерации, с 1 января по 7 сентября 2012 года сельхозтоваропроизводители приобрели 1923,7 тыс. тонн д.в. удобрений, что на 84,4 тыс. тонн д.в. больше, чем на соответствующую дату 2011 года. Накопленные ресурсы минеральных удобрений (с учетом остатков 2011 г.) в Российской Федерации составляют 2052,0 тыс. тонн д.в., что на 49,1 тыс. тонн д.в. больше, чем в 2011 году. Данная Государственная программа позволит российским предприятиям - производителям минеральных удобрений сохранить позиции на мировом рынке.

Всемирная потребность в минеральных удобрениях растет весьма устойчиво. В 2010/2011 году глобальная потребность в удобрениях выросла на 6,2% до 173 млн. т по сравнению с 2009/2010 годом.

Спрос на азотные удобрения, реабилитировавшийся после экономического спада, увеличился на 2,6% до 104, 5 млн.т.; на фосфатные - на 8,8% до 40,7 млн.т, превзойдя рекорд 2007/2008года.

После периода экономического спада, глобальная потребность в калийных удобрениях совершила мощный скачок (+ 18%) до 27,8 млн.т, но этот показатель ниже на 1,1 млн. т уровня 2007/2008 года.

Что касается региональной потребности в минеральных удобрениях в 2011/2012, то она довольно контрастна. Западная и Центральная Европа по-прежнему используют меньшее количество удобрений, чем в 2007/2008. Потребность в Западной и Центральной Европе более чем на 2 млн. т меньше, чем четыре года назад, и, по мнению аналитиков, данная ситуация мало изменится в обозримом будущем. В 2011 году потребность в удобрениях укрепилась в Северной и Латинской Америке, Южной Азии. Максимальный уровень спроса на минеральные удобрения в 2011/2012 ожидается в Восточной Азии (+ 1,7 млн. т) и Южной Азии (+ 1,1 млн. т.)

Южная Азия внесла огромный вклад в рост мирового спроса на минеральные удобрения за последние годы. По мнению специалистов, в 2012/2013 году глобальная потребность в минеральных удобрениях будет продолжать расти. Спрос на фосфатные и калийные удобрения будет развиваться устойчиво: + 3% до 42,3 млн. т на фосфатные и + 3,3% до 30,4 млн. т на калийные. Спрос на азотные удобрения также будет иметь положительную тенденцию в росте (+ 1,7%).

В 2011 году мировой выпуск удобрений растет довольно медленными темпами, прибавив 11 млн. т и 4% в сравнении с показателями 2010 года.

Таким образом, глобальное производство минеральных удобрений удовлетворяет глобальную потребность в них, и в дальнейшем аналитики прогнозируют постепенный рост производства минеральных удобрений в мире.

* Удобрения калийные химические или минеральные (в пересчете на 100% К2О)

Седова Марина, аналитик ID - Marketing

За последние 50 лет мировой рынок минеральных удобрений увеличился практически в 5 раз, его объем приближается к $80 млрд. Его развитие носит стабильный поступательный характер без существенных спадов, что вызвано такими факторами, как сокращение ресурса свободных мировых посевных площадей, рост численности мирового населения, повышение требований к качеству продукции, проникновение сельскохозяйственной продукции на рынок энергоресурсов. Все это требует повышенной отдачи от сельхозугодий и влечет растущее потребление удобрений всех типов. Объем мирового производства минеральных удобрений в 2008 г. был на уровне 166 млн. т в пересчете на содержание питательных веществ, что на 4,1% выше уровня 2007 г.

Мировой рынок удобрений сильно пострадал от кризиса. Прежде всего, пострадал в объемах, в меньшей степени – в цене. Кризис оказал огромное влияние – значительно сократилось потребление, но главная проблема – низкие цены на сельхозпродукцию, которые сложились во время кризиса. Такие цены не позволяли фермерам покупать удобрения по более высокой цене. Поэтому единственный вариант для поставщика – адаптироваться к новым условиям. Калийная отрасль показала максимум устойчивости – она не рухнула, в ней продолжался рост как спроса, так и цен.

Осенью 2008 г. цены на азотные удобрения упали ввиду ухода спекулятивного капитала с рынка зерновых. Аграрии откладывали закупки удобрений, ожидая снижения цен, поэтому к концу года спрос значительно сократился. Мировые цены в ноябре снизились до $240-245, что оказалось ниже себестоимости в регионах с высокой ценой на природный газ. С другой стороны, финансовый кризис снизил давление на издержки производителей, а снижение курса рубля в начале года смягчило последствия падения цен на удобрения на мировых рынках. Кроме того, для поддержки российских производителей правительство отменило экспортные пошлины на азотные и сложные удобрения. В 2011-2012 гг. рос мировой спрос на продовольствие, что стимулировало расширение рынка минеральных удобрений.

Всю мировую отрасль минеральных удобрений можно условно разделить на 3 сегмента по питательным веществам. Это калий (K), который отвечает за качество и устойчивость к болезням и засухе, фосфор (P), играющий важную роль в формировании устойчивой корневой системы растения и отвечающий за процесс фотосинтеза, а также азот (N), ответственный за формирование протеинов в растении, рост и урожайность.

Азотные удобрения наиболее широко используются в мире в связи с тем, что их можно получать искусственно почти в неограниченных количествах из углеводородного сырья и воздуха, в то время как развитие других двух сегментов зависит от разработки природных месторождений калийных и апатит-нефелиновых руд, запасы которых ограничены и неоднородно распределены географически.

Россию в большой степени интересует азотный сегмент, являющийся одним из крупнейших потребителей природного газа. В структуре мирового производства аммиака Россия находится на 3 месте по своим мощностям. На начало 2011 г. они составляли 14,2 млн. т/год. Число игроков в азотном сегменте значительно выше, чем в фосфорном или калийном. Это влияет на волатильность цены – она в этом сегменте считается наивысшей.

Основными странами-производителями азотных удобрений являются Китай с долей в 34%, Индия и США. Лидером в мировом производстве фосфорных удобрений являются США, Россия и Китай делят 2 и 3 места. Крупнейшим в мире производителем калийных удобрений является Канада, второй по величине производитель – Россия, Беларусь занимает 3 место.

Структура мирового производства минеральных удобрений,%

В Китае сосредоточены 62,8% всех мировых мощностей по выпуску азотных удобрений. На конец 2011 г. они достигли практически 63 млн. т. Лидирующую позицию по объему мощностей занимает Китай и в сегменте фосфорных удобрений. В сегменте калийных удобрений лидером является Канада, на которую приходится почти 25% мировых производственных мощностей.

Центры производства фосфорных и азотных минеральных удобрений расположены в районах потребления, а калийных – в районах добычи сырья. В соответствии с этим на сегодняшний день крупнейшими производителями азотных и фосфорных удобрений являются регионы и страны-потребители – Азия (Китай и Индия) и Северная Америка (США), а производителями калийных удобрений – страны, располагающие сырьем: Канада, Россия и Беларусь.

Согласно данным маркетингового исследования мирового рынка минеральных удобрений, проведенного компанией “Global Reach Consulting” (“GRC”), крупнейшими поставщиками минеральных удобрений на мировой рынок являются компании “Potash Corp.” и “Mosaic” (обе компании производят азотные, калийные и фосфорные удобрения), а также калийная компания – “Беларуськалий”. После слияния “Уралкалия” и “Сильвинита” в 2011 г. на рынке появилась вторая по величине в мире корпорация по производству минеральных удобрений после “Potash Corp.”.

Для мировой промышленности минеральных удобрений характерен ряд особенностей: прямая зависимость производства от доступности и регулярности поставок сырья – природного газа, угля, нафты (для производства азотных удобрений), фосфатов (для производства фосфорных удобрений) и калийных солей (для производства калийных удобрений); капиталоемкое производство; концентрация производств вблизи источников сырья (например, предприятия по производству калийных удобрений) или рынков сбыта; тенденция к строительству предприятий с большой единичной мощностью с целью снижения себестоимости производства на единицу готовой продукции; значительная доля экспорта в объеме общемирового производства минеральных удобрений.

В мировом потреблении минеральных удобрений, как и в их производстве, лидирует Китай. На его долю в мировом потреблении азотных удобрений приходится 30% (абсолютное лидерство), фосфорных – 32% (также лидирующая позиция), калийных – 14% (уступает только Индии).

Мировой рынок минеральных удобрений характеризуется высокой насыщенностью в развитых странах и активным расширением спроса в развивающихся странах. Тенденция к сокращению доли развитых стран на мировом рынке удобрений начала формироваться в начале 70-х годов прошлого века, когда на фоне роста цен на углеводородное сырье произошел резкий всплеск мировых цен на минеральные удобрения. В особенности это коснулось цен на азотные и фосфорные удобрения. С начала 70-х годов доля развивающихся стран на рынке удобрений выросла с 20% до 70%. Это связано, с одной стороны, с быстрым ростом населения этих стран и с сокращением производства сельскохозяйственных культур развитыми странами (особенно Западной Европой) из-за очень высокой себестоимости и с перенесением центра сельского хозяйства в развивающиеся страны. В перспективе тенденция к повышению доли развивающихся стран в мировом потреблении минеральных удобрений сохранится.

На фоне общего роста рынка минеральных удобрений в 2008 г. в той или иной степени объем потребления минеральных удобрений увеличился во всех регионах мира. Крупнейшим районом по потреблению удобрений является азиатский регион (54%). Основными потребителями в Азии являются Китай (30%) и Индия (17%). В среднесрочной перспективе рост спроса на удобрения в этих странах ежегодно будет увеличиваться не менее чем на 2,4%. Самые высокие темпы роста (3,3%) ожидаются в странах Латинской Америки (Бразилия, Аргентина и др.), где в последние годы наблюдалось бурное развитие аграрного сектора. По оценкам “IFA”, развивающиеся страны обеспечат около 90% прироста объемов использования минеральных удобрений в ближайшие 5 лет.

Наиболее перспективны рынки удобрений Восточной Азии (Китай), Южной Азии (Индия), стран Латинской Америки и США (в основном благодаря биоэтанолу). В целом зависимость рассматриваемого рынка от США в настоящее время значительно снизилась. Это было обусловлено развитием стран Азии. Активная индустриализация Китая привела к росту объемов потребления мяса, овощей, зерновых. Крупномасштабными рынками потребления удобрений являются Бразилия и Аргентина. За 2 предкризисных года емкость рынка удобрений Бразилии выросла в 1,5 раза (с 4 млн. до 6 млн. т).

С 2012 г. высокие цены на сельскохозяйственную продукцию увеличивают мировой спрос на удобрения. Цены на сельскохозяйственные товары достигли максимума в начале 2011 г. и оставались высокими в течение первой половины года из-за жестких условий рынка в 2010/11 г. По данным “AgroNews”, в 2012 г. сектор удобрений полностью оправился от кризиса 2008-2009 гг. Этому способствовал позитивный прогноз, предвещавший в 2012 г. 3%-ное увеличение мирового потребления основных питательных веществ – азота, фосфора и калия. Мировой урожай зерновых в 2011 г. достиг нового рекордного уровня в 2,3 млрд. т. Однако это увеличение производства полностью поглотилось ростом спроса на продовольствие, корма и биотопливо. В результате глобальное соотношение продовольственных запасов и уровня потребления было стабильным, но все еще относительно низким. По оценке “IFA”, благодаря стремительному росту мировой экономической активности (особенно в развивающихся странах) и крепким основам сельскохозяйственных рынков мировое потребление удобрений увеличилось в 2010/11 г. на 6,2% до 173 млн. т питательных веществ.

За 2011 г. мировое производство минеральных удобрений выросло на 5,9% благодаря восстановлению мировой экономики в 2010 г. Драйверами роста в большей степени выступали страны Восточной Европы и Центральной Азии. Как прогнозировали эксперты “IFA”, в ответ на привлекательные цены на сельскохозяйственную продукцию мировой спрос на удобрения и в 2011/12 г. будет неуклонно расти, при этом прирост составит 3% до рекордных 178,2 млн. т.

Наиболее востребованным на мировом рынке азотным удобрением является карбамид. Емкость мирового рынка аммиачной селитры значительно меньше, чем карбамида, в процентном отношении эта разница ежегодно увеличивается.

Мировое производство карбамида в последние несколько лет на фоне устойчивого спроса со стороны сельскохозяйственного и индустриального секторов достигло рекордного уровня. В 2007 г. оно составило 144 млн. т, в 2008 г. – примерно 150 млн., в 2011 г. – 170 млн., а в 2012 г., по оценке, достигло 185 млн. т. Спрос на карбамид увеличился со 150 млн. т в 2008 г. до 190 млн. в 2012 г. В конце марта 2012 г. активность потребителей на мировом рынке карбамида продолжала оставаться высокой. Значительные объемы удобрения из стран СНГ отгружались для транспортировки в Китай, страны Латинской Америки, ЕС и Африки. Стоимость удобрения в портах Персидского залива увеличилась на $42,50 и составила $557,50/т, в отдельных случаях сообщалось о продажах по $600. Спрос на мировом рынке карбамида продолжал оставаться высоким и ожидалось, что на пике цена может вырасти до $700/т, некоторые дилеры объявляли о намерении повысить цены до $675-685.

Мировой спрос и цены на хлорид калия в 2012 г. начали постепенно расти. Так, средняя цена в Северной Америке с апреля 2012 г. выросла на $19 до $666/т, что близко к прогнозируемой цене на калийные удобрения на оптовых рынках в $651. Завершились переговоры о поставках хлоркалия в Китай. Начался устойчивый рост спроса на удобрение в Бразилии.

Динамика мировых цен на карбамид, $/т, порты Черного моря

* – средние значения.

Динамика мировых цен на хлорид калия, $/т, Ближний Восток

* – средние значения.

Потребительская активность на мировом рынке фосфатных удобрений продолжала оставаться невысокой, с апреля 2012 г. цена повысилась на $5 до $452,50/т и оставалась устойчивой благодаря значительным мировым запасам. Несколько партий североафриканского и североамериканского МАФ и ДАФ были реализованы в Южной Америке, Индии и Африке. При этом их цены при экспорте из США и Марокко снизились соответственно до $505-517 и $505-550/т, FOB. Стоимость МАФ и ДАФ при экспорте из стран СНГ варьировалась в диапазоне $525-530/т, FOB. В начале апреля ожидалось заключение контрактов на поставку ДАФ в Индию, что должно было привести к снижению объемов предложения на мировом рынке фосфатных удобрений. Это наряду с прогнозировавшимся ростом спроса в странах Северной и Южной Америки должно было повлечь увеличение стоимости МАФ и ДАФ во всем мире.

С апреля 2012 г. активность основных мировых потребителей серы начала расти вслед за ростом активности в КНР. Основные производители продолжили поднимать цены продукта до $180-210/т, FOB. Прогнозировался дальнейший рост спроса на серу, что должно было повлечь подорожание на $10-15 по всему миру.

Ожидалось, что к концу 2011/12 г. сельскохозяйственного года мировой рынок удобрений полностью оправится от экономического спада. Прогнозировалось, что спрос на азот, фосфор и калий в 2011/12 г. превысит соответствующие уровни 2007/08 г. на 7,2, 2,7 и 0,5 млн. т. Однако на 2012/13 г. прогнозы являлись весьма спекулятивными с учетом быстро ухудшавшейся экономической ситуации в развитых странах. Предварительные прогнозы указывали на 2,3%-ный рост. По оценкам “IFA”, в 2012 г. мировые продажи удобрений должны были вырасти на 2,6% до рекордного уровня в 232 млн. т питательных веществ. Производство азотных удобрений должно было увеличиться примерно на 2,5%, фосфатных продуктов – на 3,5%, калийных – на 4%. Прогнозировалось, что глобальные перспективы торговли будут положительными практически для всех продуктов. Как сообщает департамент “IFA” по производству и мировой торговле, огромные инвестиции в новые мощности с 2009 г. способствовали значительному увеличению поставок карбамида, диаммонийфосфата и поташа. Тем не менее, ряд факторов в ближайшем будущем может изменить этот позитивный процесс. К ним относятся: сохраняющийся дефицит поставок природного газа в такие крупные страны-производители аммиака, как Китай, Иран, Пакистан, Венесуэла, Тринидад и Тобаго; реализация экспортных пошлин на удобрения; задержки в завершении новых потенциальных проектов; ужесточение экологических норм. В условиях неопределенного состояния региональных и глобальных экономик рынок удобрений чувствует себя сравнительно хорошо. Краткосрочные перспективы являются позитивными, демонстрируя позиционирование отрасли как ключевого игрока в широкой цепочке агропродовольственных поставок.

Потребители активизировались с начала 2012 г.: спрос на удобрения рос вместе с ценами на них, а стоимость зерна падала – аграрии готовились к посевной. После новогодних праздников сельхозпроизводители пришли к выводу, что далее тянуть с закупкой удобрений нет смысла – малоактивная осень заставила их активизировать отложенный ранее спрос. Они искали питательные вещества, пока не началась посевная кампания, поскольку в разгар сезона цены на удобрения могли значительно повыситься. В итоге начало 2012 г. стало благоприятным для производителей удобрений – стоимость карбамида в порту “Южном” выросла сразу на $30 – с $350-360 до $380-390/т. Аммиачная селитра подорожала на $20 – с $280-290 до $300-310/т. Однако реальную картину себестоимости выпуска азотных удобрений это не исправило.

Сложившаяся конъюнктура цен не решила проблему убыточности производства удобрений в Украине. На главный продукт – аммиак – сохранялся ниспадающий тренд. Если в декабре 2011 г. его стоимость составляла $500/т, то по состоянию на конец января в порту “Южном” аммиак продавался не выше $400-430. При закупочной цене газа, которая в конце 2011 г. равнялась $412/11000 куб. м, аммиак терял товарный смысл и его выгоднее было направить на выпуск карбамида и селитры, которые демонстрировали поступательный рост цен. Но, поскольку себестоимость выпуска аммиака оставалась достаточно высокой, положительной экономики производства селитры и карбамида также не наблюдалось. Кроме того, их продажи были не столь масштабны.

На фоне высоких цен на природный газ в Украине усиливается конкуренция на рынке местных и российских поставщиков. На украинском рынке происходили долгожданные явления – крупные агрохолдинги были готовы выкупать разные виды удобрений и даже закупать товар у российских конкурентов.

Международная ассоциация производителей удобрений “IFA” прогнозировала рост мирового потребления удобрений в 2012 г. до 181 млн. т, что на 2,4% превышает показатель 2011 г. Ожидалось, что в 2012 г. сохранится превышение темпов прироста мирового спроса над предложением. Таким образом, риски перепроизводства в отрасли должны были снизиться. По мнению ассоциации, ввод новых мощностей в регионах с низкой стоимостью газа не сможет полностью покрыть растущий спрос на минеральные удобрения. Кроме того, “IFA” ожидала, что предложение по азотным удобрениям в 2012 г. составит 139,5 млн. т (прирост в 1,9% к 2011 г.). Прогноз по спросу (включая нужды промышленности) на этот вид удобрений в 2012 г. составлял 137,1 млн. т (прирост в 1,8%). По данным “IFA”, экспорт карбамида и DAP из Китая должен был остаться ограниченным в силу сохранения прогрессирующих заградительных пошлин в 2012 г.

Отмечается, что рентабельность бизнеса в азотном секторе ниже, чем в других секторах производства минеральных удобрений. Так, если рентабельность по EBITDA “Акрона” в 2011 г. составила 22%, то у “Уралкалия” она достигла 60%. Более низкими являются и прогнозы по росту потребления азотных удобрений. Если мировой спрос на калийные удобрения, по прогнозам некоторых экспертов, будет расти на 3-4% в год, в фосфатном секторе – на 2-3%, то в азотном – только на 1-2%. Несмотря на это, азотная отрасль привлекает достаточное внимание инвесторов. Например, с начала 2012 г. капитализация “Акрона” выросла на 1/4, а за год она увеличилась почти вдвое. Причиной этому является, в частности, продолжающееся восстановление рынка после кризиса, что ведет к росту цен на удобрения. Так, за 2010 г. цены на аммиак выросли на 47% и составили в среднем $355/т (FOB Южный), на аммиачную селитру – на 39% до $229 (FOB Балтика), на карбамид – на 17% до $289 (FOB Южный). В I полугодии 2011 г. цены продолжили расти – на конец июня стоимость 1 т аммиака составляла порядка $490, аммиачной селитры – $350. Положительно сказалось на ценах, в частности, решение правительства Китая о введении заградительной экспортной пошлины на карбамид. С декабря 2010 г. по 30 июня 2011 г. была установлена пошлина на этот продукт в 110%, с 1 июля по 31 октября 2011 г. ставка снизилась до 7%, а в ноябре вновь выросла до 110%. Такая динамика на мировых рынках не может не радовать российский азотный сектор, который направляет на экспорт порядка 80% выпускаемой продукции.

На Россию приходится 4,5% мирового производства карбамида, она занимает 4 место в мире после Китая, США, Индии. Доля России в мировом экспорте гораздо выше, чем в производстве, и составляет 18%, что делает ее крупнейшим экспортером карбамида в мире. Основными импортерами карбамида являются Индия, США, Вьетнам, Бразилия, страны ЕС, Мексика, Турция, Австралия, Перу, Таиланд, страны Африки и Ближнего Востока.

В дальнейшем эксперты ожидают продолжения строительства новых мощностей по выпуску азотных удобрений в регионах с дешевым сырьем (природным газом) – на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Во II полугодии 2011 г. алжирская компания “Sorfert” начала экспортоориентированное производство карбамида мощностью 1,2 млн. т/год, а катарская “Qafco V” пустила мощности в 1,27 млн. т карбамида в год. Ожидался также пуск импортозамещающего производства пакистанской “Engro” мощностью 1,27 млн. т/год. Таким образом, в мире вводятся в эксплуатацию новые энергоэффективные мощности, что может оказать давление на рынки.

Мировой спрос на азотные минеральные удобрения, согласно данным “IFА”, в 2011 г. вырос на 1,8%, что не давало оснований ожидать существенного роста цен на аммиак, карбамид и аммиачную селитру. В 2012 г. для российских компаний повысилась цена на газ; если в 2011 г. она составляла $360/1000 куб. м (на январь 2011 г.), то в январе 2012 г. цена повысилась до $490. В результате с начала 2012 г. многие компании в данном секторе работали с убытками.

По некоторым данным, дополнительный спрос на карбамид может возникнуть вследствие сужения мирового рынка аммиачной селитры из-за ужесточения требований к безопасности ее производства, хранения, перевозки и применения.

В последнее время растет спрос на аграрную продукцию со стороны производителей биотоплива. В 2007 г. в США доля производства кукурузы, предназначенной для биоэтанола, достигла 20%. Государственные программы производства биоэтанола из сахарного тростника разворачиваются в Латинской Америке. Это направление развития экономики считается на сегодняшний день наиболее перспективным. Для выращивания биомассы необходимы удобрения, прежде всего азотные.

Что касается направлений использования удобрений в сельском хозяйстве, то возделывание зерновых культур является самым крупным рынком сбыта удобрений (с долей приблизительно в 60%), следующий по объему рынок сбыта – производство такой ходовой сельскохозяйственной продукции, как овощи, фрукты, виноград и цветы. Для производства различных культур требуются разные минеральные добавки, поэтому в отдельных регионах в зависимости от выращиваемых культур структура потребления удобрений различна. Для более полного анализа и прогнозирования развития рынка минеральных удобрений понимание целевой структуры их использования очень важно.

Так, исходя из нынешних тенденций использования минеральных удобрений, можно сказать, что одним из ключевых факторов, влияющих на спрос на минеральные удобрения в мире, является состояние рынка зерновых культур и рынка фруктов и овощей. Например, в Китае в последние 10 лет площадь под фруктовые и овощные культуры увеличилась на 14 млн. га, при этом выращивание фруктов и овощей внесло около половины прироста спроса на минеральные удобрения в этой стране. На текущий момент под эти культуры используется около 1/3 всех минеральных удобрений в Китае. В Бразилии и ряде других латиноамериканских стран наиболее важными культурами, рост производства которых неразрывно связан с увеличением объемов потребления минеральных удобрений, являются бобовые. В связи с этим в данных странах наиболее востребованы фосфорные и калийные удобрения, потребность в которых у данного вида культур наиболее высока. Кроме того, в последние годы здесь активно развивается производство пальмового масла, что также ведет к увеличению использования минеральных удобрений.

Структура использования минеральных удобрений в сельском хозяйстве по направлениям внесения (%): пшеница – 16; рис – 15; кукуруза – 15; прочие зерновые: ячмень, рожь, тритикале, просо и др. – 5; соевые бобы – 4; масличная пальма – 2; прочие масличные культуры: рапс/канола, горчица, подсолнух и др. – 5; хлопок – 4; сахарные культуры – 4; фрукты и овощи – 15; другие культуры: корнеплоды, бобы, чай, кофе, табак, декоративные растения и др. – 15

В последние годы темпы среднегодового роста потребления удобрений превысили 2,5% только в трех регионах – Восточной Европе и СНГ (3,5% в год), Южной Азии (2,9%) и Юго-Восточной Азии (2,9%). В последние годы до 2010 г. мировой спрос на удобрения увеличивался в среднем на 1,6% в год до 167,1 млн. т. Наиболее значительное повышение спроса ожидается на калийные (в среднем 2% в год) и фосфорные удобрения (1,9%), спрос на азотные удобрения увеличивался ежегодно в среднем на 1,4%.

Все большее влияние на динамику производства и потребления удобрений в последние годы оказывают мировые тенденции развития сельского хозяйства – в развивающихся странах оно стало одной из главных составляющих экономического роста. Соответственно экспортная активность развивающихся стран заметно повысилась. Региональная структура производства удобрений тоже динамично смещается в сторону развивающихся стран, располагающих сравнительно недорогими сырьевыми и трудовыми ресурсами. В 2005 г. их число приближалось к 50% (в 2000 г. доля развивающихся стран составляла 43%). При этом доля развивающихся стран в структуре потребления минеральных удобрений в последние годы остается стабильной – 65-68%.

Мировой рынок минеральных удобрений – один из наиболее консолидированных и остроконкурентных. В Западной Европе 80% общего производства удобрений контролируют 8 крупных фирм, в США 60% всех азотных удобрений поставляют 5 компаний. В развивающихся странах производство удобрений сосредоточено в руках нескольких государственных или управляемых государством компаний. В России до 90% калийных и фосфорных удобрений поставляют 6 компаний, а производство азотных находится под контролем ОАО “Газпром”.

Основной причиной ожидаемого роста мирового спроса на минеральные удобрения будет быстрое истощение разработанных сельскохозяйственных угодий и крайне медленное развитие новых: по данным “IFA”, к 2010 г. экстенсивный прирост пахотных площадей практически прекратится из-за полного исчерпания природных и сельскохозяйственных земель. До этого прирост площадей не будет превышать 0,3-0,5% в год при росте потребления сельхозпродукции не менее чем на 5-6% в год. Повышение потребления сельхозпродукции происходит из-за быстрого роста народонаселения и улучшения условий жизни граждан развивающихся стран. Плодородие почвы не улучшается, а требования к качеству сельхозпродукции постоянно растут. Стремление к повышению урожайности приведет к росту спроса на удобрения.

Рост спроса на биотопливо также будет способствовать росту спроса со стороны сельского хозяйства. По мнению экспертов “IFA”, до 2030 г. спрос на все виды удобрений будет увеличиваться на 0,7-1,3% в год, в том числе более 50% прироста спроса в среднесрочной перспективе обеспечат страны Азии.

Минеральные удобрения являются классическим сырьевым товаром, международная торговля которым активно осуществляется с середины XX века. Основными факторами, способствующими активной международной торговле этой категорией товара, являются неравномерность распределения сырьевых ресурсов для производства некоторых видов удобрений (калийные, фосфорные) и их относительно низкая распространенность на Земле.

Себестоимость производства в регионах заметно отличается в силу существенно различающихся цен на факторы производства. Относительно высокая весовая стоимость и относительная легкость транспортировки (в насыпном или жидком виде) обеспечивают рентабельность перевозки удобрений из стран с невысокой стоимостью факторов производства. Ценообразование на мировом рынке удобрений носит эффективный характер, т. е. отражает общемировой баланс спроса и предложения с учетом трансакционных издержек в каждом конкретном регионе. Увеличение мировых производственных мощностей в долгосрочном тренде приблизительно соответствует увеличению мирового потребления. Тем не менее, наибольший спрос на минеральные удобрения приходится на регионы с большой численностью населения и с развитым сельским хозяйством – Северную и Латинскую Америку, Западную Европу и Восточную Азию. В результате несовпадения географического положения поставщиков и потребителей и относительно низких трансакционных издержек, а также в результате активной торговли сложились практически одинаковые цены на мировом рынке (с корректировкой на транспортные издержки), которые зависят скорее от соотношения мирового спроса и предложения, чем от себестоимости продукции в отдельных регионах.

Мировые цены на различные удобрения достаточно сильно коррелируют между собой и в целом обнаруживают сильную корреляцию с ценами на газ – основным сырьем для производства азотных и сложных азотно-фосфорных удобрений, занимающих ведущее место в номенклатуре продукции отрасли (на стоимость газа приходится 70-80% себестоимости производства азотных удобрений в развитых странах). Мировые цены на сложные удобрения ДАФ/аммофос изменяются в корреляции с ценами на прочие удобрения и в целом исторически следуют 7-8 летним ценовым циклам. Многие страны, стремясь оградить своих производителей от конкурентов, вводят тарифные и нетарифные барьеры (например, квоты) на импорт минеральных удобрений из стран с относительно низкими производственными издержками (например, введение в США антидемпинговых пошлин на импорт азотных удобрений из России и Украины, а также система квот на импорт удобрений в Китае). Существующие договоренности в рамках ВТО призваны смягчить нетарифные меры регулирования торговли удобрениями – в частности, все страны – члены ВТО подписали “Chemical Tariffs Harmonisation Agreement” (“СTHA”), обязуясь постепенно снизить импортные тарифы на все удобрения до размера не более 6,5% от таможенной стоимости. (БИКИ/)

За последние 50 лет мировой рынок минеральных удобрений увеличился практически в 5 раз и его объем достигает более $70 млрд. Его развитие носит стабильный поступательный характер без существенных спадов, что вызвано такими факторами, как сокращение ресурса свободных мировых посевных площадей, рост численности мирового населения, повышение требований к качеству продукции, проникновение сельскохозяйственной продукции на рынок энергоресурсов. Все это требует повышенной отдачи от сельхозугодий и влечет растущее потребление удобрений всех типов.

Объем мирового производства минеральных удобрений в 2007 году был на уровне 169 млн. тонн в пересчете на содержание питательных веществ, что на 3% выше уровня 2006 года.

Для мировой промышленности минеральных удобрений характерен ряд особенностей:
прямая зависимость производства от доступности и регулярности поставок сырья: природного газа, угля, нафты (для производства азотных удобрений), фосфатов (для производства фосфорных удобрений) и калийных солей (для производства калийных удобрений),
капиталоемкое производство,
концентрация производств вблизи источников сырья (например, предприятия по производству калийных удобрений) или рынков сбыта,
тенденция строительства предприятий с большой единичной мощностью с целью снижения себестоимости производства на единицу готовой продукции,
значительная доля экспорта в объеме общемирового производства минеральных удобрений (хлористый калий – около 80%, фосфорные удобрения (моноаммонийфосфат и диаммонийфосфат) – более 40%, аммиачная селитра – более 25%, карбамид – около 23%) в силу неравномерного географического распределения природных ресурсов в странах и регионах мира.

На сегодняшний день крупнейшими производителями минеральных удобрений в мире являются Китай, который контролирует 21% рынка, США (13%), Индия (10%), Россия (8%) и Канада (8%). В последние годы влияние США на мировом рынке удобрений падает. С 2006 года самые большие показатели роста демонстрируют рынки стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Как было отмечено выше, центры производства фосфатных и азотных удобрений распределены в районах потребления, а калийных - в районах добычи сырья. В соответствии с этим на сегодняшний день крупнейшими производителями азот¬ных и фосфоросодержащих удобрений являются регионы и страны-потребители – Азия (Китай и Индия) и Северная Америка (США), а производителями калийных удобрения – страны, располагающие сырьем: Канада, России и Белоруссия.

О высокой степени концентрации производства минеральных удобрений и их сырья свидетельствует тот факт, что на 15 стран приходится почти 80% общемирового объема выпуска аммиака, который идет на производство азотных удобрений. 85% объема мирового производства фосруды сосредоточено в 7 странах. В 6 странах выпускается более 85% общемирового объема хлористого калия.

Особенности расположения мощностей по производству минеральных удобрений обуславливают их товаропотоки на мировом рынке. В част¬ности, если азотных удобрений экспортируется в зависимости от вида в среднем око¬ло 25-40% от мирового производства, фосфорных – 35-50%, то калийных – 80%. В пересчете на 100% питательного вещества доля калийных удобрений в мировом экспорте удобрений составляет 60%.

Для стран Восточной Европы, включая Россию, характерна несколько отличная от общемировой ситуация, когда большая часть производимых азотных удобрений не потребляется, а экспортируется. В результате на данный момент восточноевро¬пейские страны являются крупнейшими экспортерами азотных удобрений. Это связано с тем, что до развала СССР данный сектор производства, также работав¬ший на внутреннее потребление, перестал быть востребованным внутри страны – объемы потребления удобрений сократились в несколько десятков раз. Поэто¬му отрасль была вынуждена переориентироваться на экспорт.

Объемы международной торговли минеральными удобрениями и сырьем для их производства ежегодно возрастают. Только в 2005 г. объем импорта аммиака, карбамида, диаммонийфосфата и серы возрос на 7%, 3%, 8% и 4% соответственно против уровня 2004г. Это связано именно с тем, что география потребления и производства минеральных удобрений не совпадают. Наиболее емкие и растущие рынки лишены либо недостаточно обеспечены собственными производствами.

В последнее десятилетие ХХ века мировой рынок минеральных удобрений превратился в один из наиболее консолидированных и остро конкурентных. В Западной Европе 80% общего производства удобрений контролируют 8 крупных фирм, в США 60% азотных удобрений поставляют 5 компаний. В развивающихся странах производство удобрений сосредоточено в руках нескольких государственных или управляемых государством компаний. В России до 90 % калийных и фосфорных удобрений поставляют 6 компаний, а производство азотных находится под контролем ОАО «Газпром».

Крупнейшим поставщиком минеральных удобрений на мировой рынок является компания PotashCorp, за которой следует Mosaic. В десятку лидеров также входят Беларуськалий, OCP, Agrium, Israel Chemicals, Yara, Уралкалий, Сильвинит. Среди других крупных производителей - Sinochem (Китай), IFFCO (Индия), Еврохим (Россия), Фосагро (Россия), SAFCO (Саудовская Аравия), Egyptian Fertilizer Company (EFC), Arab Fertilizer and Chemicals Company (AFCCO) (Египет), Тольяттиазот (Россия), Черкассы (Украина) и Koch (США).

Объемы производства минеральных удобрений крупнейшими производителями

В 2014 году в России произвели 19,6 млн т минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ — на 6,3% больше, чем в 2013-м. Фактическая добыча была на уровне 41,5 млн т. В 2010—2014 годы объемы производства стабильно увеличивались в среднем на 6,1%, за исключением 2012-го, когда выпуск удобрений сократился примерно на 6,3%. При этом отрасль ориентирована на экспорт: по оценке руководителя исследовательской компании «Текарт» Евгении Пармухиной, около 74% производимых в стране удобрений идет за рубеж, остальное потребляется внутри страны. Поэтому конъюнктура мирового рынка значительно влияет на российский.

Внешнее влияние

По словам доктора биологических наук, академика РАН Валерия Кирюшина, несмотря на то, что производство минудобрений в стране достигло 20 млн т в действующем веществе, объем их использования аграриями составляет лишь 2,5 млн т, то есть около 13%, что очень мало. По предварительной оценке «Текарт», объем потребления минеральных удобрений в России в январе-сентябре 2015 года вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исполнительный директор Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Игорь Калужский говорит, что в этом году сельхозпроизводителям будет поставлено 2,6 млн т действующего вещества минеральных удобрений, причем за последние восемь лет произошел рост примерно в полтора раза. Он подчеркивает, что обеспечен весь платежеспособный спрос отечественных аграриев. «Мы продаем ровно столько удобрений, сколько запрашивается в заявках», — комментирует Калужский.

Однако, по мнению Кирюшина, существует большой разрыв между потребностями аграриев в удобрениях и нынешней обеспеченностью. Например, чтобы нарастить производство зерна до 120 млн т, нам нужно 5 млн т удобрений, а сейчас вносится вдвое меньше, подсчитывает он. Это связано с тем, что сельхозпроизводители не могут закупить необходимый объем удобрений из-за их дороговизны. В 2014 году сельхозорганизации внесли 40 кг минеральных удобрений на гектар посевов (в пересчете на 100% питательных веществ). Этот показатель в 2,5 раза ниже, чем в Индии, и в 7,5 раз меньше, чем в Великобритании, сравнивает Пармухина. Она тоже считает, что ключевым фактором, влияющим на потребление минеральных удобрений в России, является платежеспособность агросектора и уровень его поддержки государством. Для увеличения урожайности и достижения целевых показателей по сборам агрокультур применение удобрений по всей стране необходимо увеличить в три раза по сравнению с вносимыми сейчас в среднем 33 кг/га, заявлял в середине ноября министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

Эксперты отмечают, что лидерами российского рынка минеральных удобрений являются не более пяти компаний. «Среди гигантов рынка можно выделить «Уралкалий», «Щелково Агрохим », «ФосАгро», «Щекино Азот», — перечисляет заведующий комплексной научно-испытательной лабораторией сельского хозяйства и пищевой промышленности Мичуринского университета Вячеслав Красин. — Производство удобрений — перспективный бизнес, поэтому ежегодно уровень конкуренции только растет». Минеральные удобрения в России выпускаются на более чем 20 крупных предприятиях. Ведущими игроками являются «ЕвроХим », «Уралхим», «Акрон», «ФосАгро», а также «Уралкалий», говорит Пармухина.

По словам Красина, конкурентоспособность предприятий базируется на высокоэффективных технологиях, оборудовании, продуманной системе логистики, наличии квалифицированных кадров, самообеспечении сырьем. Сейчас отечественные производители удобрений стали более конкурентоспособными на мировом рынке благодаря девальвации рубля, добавляет Михалева.

Однако не все компании делают ставку на развитие экспортного направления. Например, «КуйбышевАзот» в прошлом году реализовал около 1,3 млн т удобрений в физическом весе, из них только 37% ушло за рубеж, делится начальник управления информации компании Елена Косова. Основные внешние рынки — страны Европы, СНГ, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока. При этом продажи на российский рынок в прошлом году выросли на 7% и составили 842 тыс. т в физическом весе. По словам Косовой, внутренний рынок для компании в приоритете: вырабатывая 5,3% всех российских азотных удобрений, предприятие занимает долю 13,4% в их поставках сельхозпроизводителям.

В мире наибольшим спросом пользуются азотные удобрения — около 60% потребления, примерно 20−25% приходится на фосфорные, 15−20% — на калийные, приводит данные Пармухина. Структура российского рынка близка к общемировой: соотношение азотных, фосфорных и калийных удобрений у нас — 50/30/20%. Наиболее востребованным удобрением на внутреннем рынке остается аммиачная селитра, уточняет Косова. В 2014 году 87% объема ее производства «КуйбышевАзот» реализовал российским потребителям. На 77% и 52% выросли продажи карбамида и сульфата аммония.

Рост цен

Опрошенные «Агроинвестором» сельхозпроизводители признают, что у них возникли трудности из-за резкого удорожания минеральных удобрений и ухудшения финансовой конъюнктуры. «Мы обычно вносим удобрения в рекомендуемых для нашего региона объемах, но в прошлом году из-за сокращения финансирования и недоступности кредитов дозы были в пределах необходимого, но все же ниже», — отмечает замдиректора свердловской компании «Старт» Евгений Коковин. По его оценке, доля минеральных удобрений в себестоимости производства составляет 26%.

Липецкий «Агробизнес» ежегодно вносит около 600 кг/га минеральных удобрений. Из-за резкого скачка цен на фоне девальвации рубля стоимость полевых работ увеличилась, поскольку в прямой производственной себестоимости доля минудобрений составляет около 20%, поясняет гендиректор компании Александр Чил-Акопов. Семь лет назад тонна удобрений стоила от 3 тыс. руб., а сейчас селитра обходится в 13−14 тыс. руб./т, то есть цены выросли почти в пять раз, сравнивает он. За последний год, по оценке руководителя, удорожание составило 50%. «Однако мы не стали вносить меньше, потому что это приведет к сокращению урожая и негативно отразится на финансовых результатах», — добавляет он.

Цены растут в соответствии со спросом и предложением, объясняет Калужский. «Учитывая то, что мы экспортно-ориентированная отрасль и работаем на глобальном рынке, тем более сейчас открыты границы со странами Таможенного союза, цены формируются на основании экспортного паритета, — рассказывает он. — Но мы делаем скидки, и отпускные цены сельхозпроизводителям без учета железнодорожного тарифа ниже рыночных на 10−15%".

Вся динамика цен на удобрения внутри России, особенно после вступления страны в ВТО, продиктована изменением их стоимости на мировом рынке, уверен Коковин. «Мы наблюдали на внутреннем рынке те же тенденции, что и на мировом, с той поправкой, что у нас правительство пытается балансировать рынок вручную», — отмечает он.
В сентябре Минсельхоз сообщал, что с производителями минудобрений достигнута договоренность о фиксации цен до конца года. Однако любые нерыночные меры ведут к дисбалансам на рынке, убежден Коковин. «Коллеги из регионов, где активно сеют озимые агрокультуры и требуется внесение удобрений с осени, рассказывали, что результатом соглашения о фиксации и снижении цен до Нового года стали трудности с покупкой удобрений, — делится он. — Предприятия просто не спешили отгружать крупные объемы продукции сельхозпроизводителям в условиях действующего соглашения, на рынке возникали локальные дефициты. В итоге аграрии вносили не то, что хотели, а то, что смогли достать». Хотя в критические моменты, например осенью прошлого года, когда сложно было купить удобрения по любым ценам, угрозы правительства ввести на них экспортную пошлину возымели действие, и производители постарались найти компромисс между поставками на внешний и внутренний рынок, отмечает Коковин.

По словам гендиректора вологодской компании «Подгорнов и К» Полиэкта Подгорнова, когда производители договариваются с правительством о том, что цены будут заморожены до декабря, это приводит к тому, что они одномоментно повышаются на 20%, то есть получается обратный эффект. Чил-Акопов говорит, что к сентябрю компания уже закупила удобрения, поэтому не ощутила влияния этой договоренности. При этом он подчеркивает, что сентябрьские цены были достаточно высокими. «Агробизнес» входит в кооператив «Объединенные производители молока», который централизованно закупает удобрения на всех участников — такой крупный покупатель не сталкивается с проблемой дефицита, добавляет руководитель.

Не хватает субсидий

Субсидирование элитных семян, минеральных удобрений, гербицидов, а также ГСМ, которое было раньше, более эффективно, чем погектарная поддержка, действующая сейчас, уверен Подгорнов. «Нам невыгодно «гоняться» за урожайностью, за повышением плодородия почв и т. д. , то есть мы теряем перспективу. После отмены субсидий нам и нашим коллегам остается только использовать то плодородие, которое дает земля», — сетует он.

До 2012 года субсидии предоставлялись в размере 250−300 руб./га удобренной посевной площади из расчета внесения не менее 40 кг, то есть фактически субсидировалось около 20−25% стоимости минеральных удобрений, напоминает Пармухина. В 2014 году несвязанная поддержка составила около 320 руб./га посевов, это меньше, чем аграрии получали при целевом субсидировании.

В разных регионах вносятся разные объемы удобрений, поэтому было бы правильнее субсидировать их покупку по весу, думает Чил-Акопов. «Гектар сахарной свеклы или гектар ячменя — это совершенно разные затраты, — подчеркивает он. — Под ячмень вносится 100 кг удобрений на 1,5 тыс. руб., а под свеклу — 600 кг на 12 тыс. руб. — то есть примерно в десять раз больше». Поддержка должна зависеть от уровня интенсификации производства, считает Кирюшин: нужно мотивировать внедрение в сельском хозяйстве современных высоких технологий, и те, кто этим занимается, должны получать более высокие субсидии.

По мнению Коковина, погектарная поддержка обеспечивает агропроизводство на более широких территориях с применением экстенсивных технологий, то есть позволяет работать даже неэффективным хозяйствам с минимальной производительностью. Но при этом они могут обеспечивать работой отдаленные населенные пункты, а также поддерживают в пригодном состоянии земли. Субсидирование покупки удобрений, наоборот, мотивирует сокращать посевы, но повышать урожайность, конкурентоспособность, снижать себестоимость продукции, рассуждает он.

«Возникает противоречие между социальной политикой на селе и индустриальной — в сфере растениеводства, — считает он. — Передовые страны пошли по пути интенсификации сельхозпроизводства, консервации части земель, но повышения интенсивности использования земельного клина, который находится в ежегодном обороте». В России же одним из ключевых параметров является сохранение и расширение посевов независимо от экономической эффективности этих действий: главное — нарастить вал, и неважно, какая при этом будет рентабельность. Такой подход приводит к экономической деградации в некоторых регионах Поволжья, Урала и Сибири, категоричен Коковин.

Однако не стоит забывать, что субсидирование покупки удобрений — это форма прямой господдержки, которую ограничили после вступления страны в ВТО. А погектарные выплаты входят в «зеленую» корзину, объем которой не лимитирован. Видимо, этот аспект правительство тоже принимает во внимание, добавляет Коковин.

Удобрения + плодородие

Красин говорит, что потребность в минеральных удобрениях нужно рассчитывать индивидуально в зависимости от вида выращиваемых агрокультур и особенностей почв. «Например, в Центрально-Черноземной зоне наблюдается выраженный дефицит фосфора в почве. Его содержание варьируется от низких до средних показателей, — поясняет эксперт. — Фосфор — один из ключевых элементов питания растений и при этом самый дорогой вид минеральных удобрений. Чем севернее расположены территории, тем сильнее нехватка азота». Небольшие компании в целях экономии стараются проводить минимальную подкормку растений и используют преимущественно азотные удобрения, продолжает Красин. Также некоторые аграрии прибегают к «балансовому методу», когда вносимые дозы удобрений компенсируют вынос элементов питания с урожаем. Но этот способ не решает проблемы постепенного обеднения почв, подчеркивает он.

Удобрения — это 30−50% урожая, уверен Чил-Акопов, без них можно получить 20 ц/га пшеницы, тогда как с удобрениями — 50 ц/га. «Конечно, есть регионы, где изначально низкая урожайность и просто нельзя добиться большей. Там не вносят удобрения и обходятся тем, что дает природа», — добавляет он.

Влияние минудобрений зависит от плодородия почвы, соглашается Подгорнов: когда в почве высокое содержание гумуса, она слабокислая или близка к нейтральной, когда содержание подвижного калия и фосфора находится на высоком уровне, можно получить хорошую отдачу от внесения удобрений. «Однако в Ярославской и Вологодской областях, где мы работаем, почва более кислая и в последние годы упало содержание калия, так как он практически не закупается хозяйствами», — отмечает руководитель.

Прежде всего нужно заложить базу естественного плодородия, восстановить кислотно-щелочной и водный баланс почв, а уже потом использовать на них минеральные удобрения с максимальной эффективностью, уверен Коковин. «Необходимо создавать условия для усвоения растениями минеральных удобрений. Без этих мероприятий нет смысла повышать интенсивность их применения: использование растениями питательных веществ все равно будет невысоким», — поясняет он.

Тем не менее Калужский с оптимизмом смотрит в будущее. «Потенциал российского рынка колоссальный. В ноябре мы ощутили увеличение спроса на минеральные удобрения: крупные агрохолдинги активно закупали их для проведения сезонных полевых работ 2016 года», — доволен он. Компании, которые серьезно занимаются агробизнесом, понимают, что без удобрений хорошего урожая не будет. А сейчас приобретать нужные объемы помогает возросшая рентабельность отрасли, добавляет он. «В целом российский рынок минеральных удобрений имеет благоприятные перспективы. Однако его реальное развитие будет зависеть прежде всего от уровня государственной поддержки сельхозпроизводителей», — заключает Пармухина.

Рынoк минеральных удoбрений - oдин из немнoгих выcoкoкoнкурентных мирoвых рынкoв, в кoтoрых Рoccия учаcтвует как пoлнoправный игрoк, занимая ведущие меcта и oказывая влияние на oбщую кoнъюнктуру.

Общее мирoвoе производcтво минеральных удобрений характеризуетcя медленным, но cтабильным ежегодным роcтом. В 2010 г. в мире было выпущено около 183 млн т вcех видов минеральных удобрений. В cреднем производcтво раcтет на 3-4% в год, иcключением был только 2009 г.

По данным Академии конъюнктуры промышленных рынков, крупнейшими производителями минеральных удобрений в мире являютcя Китай, который контролирует 21% рынка, США (13%), Индия (10%), Роccия (8%) и Канада (8%). В поcледние годы влияние США на мировом рынке удобрений падает, зато раcтет влияние cтран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Крупнейшим поставщиком минеральных удобрений на мировой рынок является компания PotashCorp, за которой следует Mosaic. В десятку лидеров также входят Беларуськалий, OCP, Agrium, Israel Chemicals, Yara, Уралкалий, Сильвинит. Среди других крупных производителей - Sinochem (Китай), IFFCO (Индия), Еврохим (Россия), Фосагро (Россия), SAFCO (Саудовская Аравия), Egyptian Fertilizer Company (EFC), Arab Fertilizer and Chemicals Company (AFCCO) (Египет), Тольяттиазот (Россия), Черкассы (Украина) и Koch (США).

В последнее десятилетие ХХ в. мировой рынок минеральных удобрений превратился в один из наиболее консолидированных и остро конкурентных. И это неудивительно, поскольку производство удобрений капиталоемкое. В Западной Европе 80% общего производства удобрений контролируют 8 крупных фирм, в США 60% азотных удобрений поставляют 5 компаний. В развивающихся странах производство удобрений сосредоточено в руках нескольких государственных или управляемых государством компаний. В России сегодня 50% всех видов удобрений производят 4-5 компаний.

Производство и производители

Российская химическая отрасль насчитывает около 40 производителей различных минеральных удобрений. Около 60% итогового объема производимых удобрений приходится на сложные (или комплексные) - азотно-фосфорные, азотно-калийно-фосфорные и т.п. Остальные 40% поступают на рынок в качестве однокомпонентных - азотные, калийные или фосфорные. Большая часть рынка однокомпонентных удобрений (более 50%) приходится на калийные. Почти 50% исходных удобрений, производимых в России, являются азотными, 30% - калийными и 20% - фосфорными.

Табл. 1. Ведущие производители минеральных удобрений и общий выпуск по видам в 2009 г.

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Территориальное распределение производства

Особенности технологии производства удобрений таковы, что выпуск фосфатных и азотных удобрений обычно концентрируется ближе к районам сбыта, а калийных - к районам добычи сырья. Российское географическое распределение производства удобрений имеет ярко выраженных лидеров. Практически 40% «забирает» Пермский край, где располагаются два крупнейших производителя калийных удобрений - компании «Сильвинит» и «Уралкалий», которые в течение 2011 г. обещают стать единым целым, а также ОАО «Азот». Другая, чуть менее внушительная доля в 11%, приходится на Вологодскую область. Там располагаются ОАО «Аммофос» и ООО «Агро-Череповец».

Таким образом, получается, что более половины производства всех удобрений в России распределено между пятью участниками, двое из которых в самое ближайшее время могут образовать одну компанию: ОАО «Сильвинит» намеревается до истечения II кв. 2011 г. включить в свой состав ОАО «Уралкалий», производящее почти в полтора раза меньше своего «поглотителя», но само по себе являющееся гигантом отечественной химической промышленности . ОАО «Сильвинит» производит 45% всего объема калийных удобрений, а ОАО «Уралкалий» - около 35% (в отдельные годы доля Уралкалия превышала объемы «Сильвинита» - своего главного конкурента, а ныне партнера). Таким образом, вес этих двух предприятий составляет 90% всего производства калийных удобрений в стране.

Оставшиеся 50% достаются Ставропольскому краю, Новгородской, Тульской, Саратовской, Самарской, Воронежской, Кемеровской, Кировской, Смоленской, Ленинградской и другим областям Российской Федерации. Ведущие игроки в каждой из перечисленных областей вполне узнаваемы. Это ОАО «Акрон» (Новгородская область), ОАО «Невинномысский азот» (Ставропольский край), Новомосковская акционерная компания ОАО «Азот» (Тульская область), ОАО «Балаковские минеральные удобрения» (Саратовская область), ОАО «Минудобрения» (Воронежская область), Кемеровское ОАО «Азот», смоленское ОАО «Дорогобуж», ОАО ««Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» и др. Все перечисленные предприятия производят более 500 тыс. т удобрений в год.

Производство удобрений в РФ

Выпуск азотных удобрений в России демонстрирует завидную стабильность, но при этом невысокие темпы прироста - азотные удобрения прибавляют ежегодно по 5-6% в год в среднем. Однако эта умеренность сослужила хорошую службу в период кризиса - в 2009 г. снижение составило всего 6%, которые быстро были возвращены в следующем году. Стоит сразу отметить, что абсолютно все виды минеральных удобрений быстро восстановили количественный объем сразу после кризиса, независимо от того, сколько было «потеряно» в 2009 г., а некоторые даже нарастили его по отношению к докризисному периоду.

Рис. 2. Динамика выпуска азотных удобрений в РФ, 1998-2010 гг., тыс.т и %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Выпуск фосфорных удобрений увеличивается аналогичными темпами, что и выпуск азотных, - около 5-6% ежегодно. При этом количественный объем выпуска более чем в два раза меньше. В 2009 г. снижение в сегменте фосфорных удобрений составило 8%, а 20-процентный положительный прирост 2010 г. привел к тому, что было выпущено максимальное количество фосфорных удобрений за весь рассматриваемый период - более 3 млн т.

Рис. 3. Динамика выпуска фосфорных удобрений в РФ, 1998-2010 гг., тыс. т и %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Рис. 4. Динамика выпуска калийных удобрений в РФ, 1998-2010 гг., тыс. т и %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Производство калийных удобрений подвержено более драматическим перепадам, чем в двух выше описанных сегментах, но зато ежегодные средние приросты здесь выше - почти 8%. В 2009 г. сегмент калийных удобрений пережил наиболее сильное падение среди всех видов минеральных удобрений - более чем на 30%. Но в течение 2010 г. потерянный объем был практически полностью восстановлен.

Соотношение производства между этими тремя видами удобрений практически неизменно - выпуск фосфорных удобрений составляет менее половины от объемов других удобрений: как азотных, так и калийных. При этом выпуск азотных удобрений незначительно превышает выпуск калийных. Исключением являются только 2005 г., когда калийных было произведено чуть больше, а также 2009 г., когда в сегменте калийных удобрений произошел значительный спад, нарушивший привычную картину производства. В 2010 г. расстановка сил вернулась к обычной.

Рис. 5. Сравнительная динамика выпуска основных видов удобрений в РФ, 2003-2010 гг., тыс. т.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Экспорт удобрений

Для российского рынка минеральных удобрений характерна ярко выраженная ориентация на экспорт. Это связано с тем, что до развала СССР данный сектор производства, работавший на внутреннее потребление, перестал быть востребованным внутри страны - объемы потребления удобрений сократились в несколько десятков раз. Поэтому отрасль переориентировалась на экспорт.

Ежегодные средние темпы прироста экспорта практически полностью коррелируют с приростами производства, и до кризиса составляли примерно 6%. Хотя в отдельные периоды наблюдались небольшие спады в 2-4% (например, в 2002 г. и 2006 г.). Кризисная ситуация начала сказываться на экспорте удобрений уже в 2008 г., когда поставки уменьшились на 7,4%. В 2009 г. снижение продолжилось: -14,4% от объемов 2008 г., зато в 2010 г. экспорт показал беспрецедентный прирост - на 27%. В результате в прошлом году за рубеж было отправлено 27,1 млн т удобрений российского производства в абсолютной массе, или 12,3 млн т в пересчете на 100% питательных веществ. Этот составляет 68,7% от всего объема удобрений, произведенных в России в 2010 г.

В настоящее время более 38% всего экспорта приходится на азотные удобрения, почти 34% - на калийные и 28% составляют комплексные. Таким соотношение внутри экспорта было не всегда. В 2000 г. на долю азотных удобрений приходилось более 45%, а калийные занимали чуть более 20%. За истекший период экспортный потенциал калийных удобрений заметно усилился, не считая провала, случившегося в 2009 г., который был связан с резким падением производства.

Рис. 6. Процентное распределение видов удобрений, идущих из России на экспорт, 2010 г., %.